14家银行理财公司总净利润降幅超18%

上市银行正在密集交出2023年年报，部分银行的理财子公司业绩也随之揭晓。南都湾财社记者统计整理了14家上市银行理财子公司的业绩数据发现，2023年有5家理财子公司管理规模缩水，14家理财子公司净利润合计达212.51亿元，同比下降18.78%，其中有3家理财子公司净利润腰斩。

受访业内人士预计，2024年银行理财市场或将企稳回升，银行和理财公司要积极应对挑战，为不同需求的投资者提供差异化的产品和服务，提升投资者金融素养。

5家理财子公司管理规模缩水

在14家上市银行理财子公司中，有11家详细公布了2023年理财产品管理规模。排名前三的是招银理财、兴银理财和中银理财，其理财产品管理规模分别为25500亿元、22600亿元和16310.63亿元。理财产品管理规模在1.5万亿元以上的还有工银理财、农银理财和建信理财，分别为16074.77亿元、15872.97亿元和1.5万亿元。

与2022年理财产品管理规模相比，10家公布相关数据的理财子公司中，有5家管理规模减小，其中建信理财和农银理财降幅较大，分别同比下降21.47%和10.61%。工银理财、中银理财和招银理财则分别同比下降8.78%、7.33%和4.49%。

另外5家理财子公司管理规模有所扩大，平安理财、交银理财和光大理财均有两位数涨幅，分别同比增加14.20%、13.45%和10.73%。其中，平安理财2023年管理规模突破万亿元，达10130.60亿元，这也是第9家跻身管理规模“万亿俱乐部”的理财子公司，管理规模破万亿的还有招银理财、兴银理财、中银理财、工银理财、农银理财、建信理财、光大理财和交银理财。

对平安理财的成绩，平安银行在2023年年报中表示，平安理财抓住市场机遇，推动渠道经营、加强与同业银行的代销合作，通过多资产、多策略投资模式增厚产品收益、分散投资风险。此外，平安理财引导理财资金投向实体经济领域，2023年支持实体经济资金超2600亿元，投资ESG及绿色金融资产超490亿元。

3家理财子公司净利润同比减半

上市银行理财子公司赚钱能力如何？南都湾财社记者统计数据发现，2023年14家理财子公司净利润合计212.51亿元，同比下降18.78%。招银理财以31.9亿元的净利润稳坐第一，紧随其后的是兴银理财和信银理财，净利润分别为25.82亿元和22.55亿元。

第二梯队的是平安理财、光大理财和中银理财，净利润分别为18.85亿元、17.64亿元和16.28亿元。

对比2022年净利润来看，2022年共有招银理财、农银理财和兴银理财3家公司净利润超30亿元，但2023年仅有招银理财一家净利润超30亿元。

上述14家理财子公司中，有9家净利润均有不同程度下滑。其中，农银理财、建信理财和渝农商理财净利润降幅最大，3家理财子公司2023年净利润分别为15.97亿元、13.23亿元和1.7亿元，分别同比下降54.67%、53.42%和52.51%。另外，中邮理财、兴银理财、青银理财、中银理财、招银理财净利润也有超10%的降幅。

民生理财、信银理财、工银理财、交银理财和平安理财等5家公司净利润则有所上升，其中民生理财增幅最大，其2023年净利润为11.52亿元，同比增长10.98%。民生银行在2023年年报中表示，民生理财树立“投资者利益至上”的价值观和“长期稳健、绝对收益”的投资理念，坚持服务实体经济、服务国家战略，践行普惠金融。

在绿色与养老金融两大板块持续发力

从上市银行2023年报披露的信息来看，目前理财子公司主要在绿色金融、养老金融两大板块持续发力。银行业理财登记托管中心2024年2月发布的《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》数据显示，理财市场2023年累计发行ESG（环境Environmental、社会Social和公司治理Governance的简称）主题理财产品120只，合计募集资金超1100亿元。截至2023年末，ESG主题理财产品存续余额达1480亿元，同比增长13.50%。

部分上市银行在2023年年报中提及理财子公司的绿色金融业务，如农银理财2023年新发行ESG主题理财产品26只，年末ESG主题理财产品共50只，规模达368.83亿元；交银理财2023年新发ESG主题策略产品4只，规模合计48亿元，截至报告期末，存量ESG主题策略产品总规模合计63.8亿元。

不少理财子公司还抓住了养老金融这一蓝海。2023年2月，首批个人养老金理财产品名单发布，据《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》，截至2023年末，共有6家理财公司发行23只个人养老金理财产品，累计销售金额超过19亿元。如农银理财表示，2023年该公司完善养老金融理财产品体系，丰富养老理财产品货架，服务客户超6万户；工银理财、中银理财均为同业首批落地个人养老金理财产品的金融机构。

业内说法

今年银行理财市场有望走出低谷

展望2024年，理财市场发展走向如何？“随着我国金融市场趋于稳定、投资者风险偏好改变以及银行和理财公司能力提升，2024年银行理财市场有望走出前两年的低谷，呈现以进促稳、稳中求进的态势。”招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼向南都湾财社记者表示。

不过，董希淼也表示，面对市场波动和投资者多样化需求，银行和理财公司如何在安全性、收益性、流动性这一“不可能三角”中做好动态平衡，将是一个长期的巨大挑战。“银行和理财公司应加快引入和培养专业人才，不断提升对宏观形势和金融市场的研判能力，持续提升投资研究能力和资产配置能力，为不同需求的投资者提供差异化的产品和服务。”同时，还应开展形式多样的投资者教育活动，持续提升国民金融素养。

采写：南都·湾财社记者 彭乐怡