1月不降息！光模块、光通信逆市上涨，5GETF（515050）受到资金关注

1月22日，市场多个指数早盘高开低走。消息面上，今年首次LPR（贷款市场报价利率）报价出炉，1年期、5年期LPR均维持不变。此外，光模块、光通信、消费电子、大金融等相关概念板块逆势走强。5GETF（515050）一度涨近1%，持仓股天孚通信、新易盛、工业富联、剑桥科技领涨，近10个交易日，该ETF获得资金净申购6247万元。

中泰证券认为，AI订单加速释放驱动相关科技公司业绩和股价上行，美股新一轮财报季已经开启，建议关注英伟达、微软、谷歌等AI巨头表现及业绩、资本开支等指引，全球AI仍处快速建设发展阶段，其有望保持较强的AI算力投入力度。从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快，当前位置估值性价比较高，建议重点布局。

资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G通信主题ETF，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度较高（34%），近10个交易日吸金超1.1亿元。（联接基金A类：008086 C类：008087）。

纳斯达克ETF（513300），跟踪纳斯达克100指数，一键配置美股科技龙头，场外代码：A（015299）/C（015300）。