2024年前三季度ABS承销排行榜
2024年前三季度,ABS市场新增发行项目1,454只,发行规模达13,994亿元,较去年13,344亿元同比增加5%。
信贷ABS新增发行131只项目,发行总额为1,910亿元,较去年同比减少22%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行22单,共计857亿元;微小企业贷款次之,发行10单,共计587亿元。
企业ABS发行909只,发行总额为8,194亿元,较去年同比减少4%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行186项目,共计1,907亿元;企业应收账款次之,发行116单项目,共计1,292亿元。
ABN发行399只,发行总额为3,532亿元,较去年同比增加60%。其中银行/互联网消费贷款发行150单项目,共计1,194亿元;企业应收账款次之,发行73单项目,共计637亿元。
在ABS承销方面2024年前三季度各家机构表现如何,万得第一时间为您隆重揭幕2024年前三季度中国内地市场ABS承销排行榜。
一级市场发行统计
1.1市场累计存量规模
截至2024年9月30日,ABS市场累计存量规模约31,897亿元。其中,信贷ABS存量规模5,226亿元,企业ABS存量规模19,486亿元,ABN存量5,794亿元,公募REITs存量1,390亿元。
1.2市场新增发行规模统计
2024年前三季度,ABS 市场新增发行项目1,454只,发行规模达13,994亿元,较去年13,344亿元同比增加5%。
信贷ABS
其中,信贷 ABS 新增发行131只项目,发行总额为1,910亿元,较去年同比减少22%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行22单,共计857亿元;微小企业贷款次之,发行10单,共计587亿元。
企业ABS
企业ABS发行909只,发行总额为8,194亿元,较去年同比减少4%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行186项目,共计1,907亿元;企业应收账款次之,发行116单项目,共计1,292亿元。
ABN
ABN发行399只,发行总额为3,532亿元,较去年同比增加60%。其中银行/互联网消费贷款发行150单项目,共计1,194亿元;企业应收账款次之,发行73单项目,共计637亿元。
ABS承销排行榜
2.1总承销
2024年前三季度中信证券共承销了271只项目,总承销金额1,587.5亿元,位居第一; 平安证券承销了199只项目,总承销金额1,093.0亿元,位居第二位; 招商证券承销227只项目,总承销金额1,039.9亿元,名列第三位。
2.2细分市场承销规模榜单
信贷ABS市场承销规模榜单
招商证券跃居银保监会ABS承销规模总榜首,2024年前三季度共承销71只项目,总承销金额359.3亿元;中信证券承销了42只项目,总承销金额248.6亿元,居第二位。
企业ABS市场承销规模榜单
中信证券跃居企业ABS承销规模总榜首,2024年前三季度共承销177只项目,总承销金额1,108.8亿元;平安证券承销了168只项目,总承销金额1,000.3亿元居第二位。
交易商协会ABN市场承销规模榜单
中国银行2024年前三季度共承销98只项目,总承销金额397.5亿元,排名第一;招商证券承销了63只项目,总承销金额318.3亿元居第二位。
2.3分基础资产承销排行榜
目前发行规模前三的基础资产为:融资租赁类、银行/互联网消费贷款、企业应收账款,Wind对此三大类进行承销机构统计。
融资租赁类ABS承销规模榜单
平安证券承销356.4亿元,领跑融资租赁类ABS承销榜;中信证券承销241.4亿元,跃居第二;国泰君安承销196.7亿元位列第三。
银行/互联网消费贷款类ABS承销规模榜单
招商证券承销273.4亿元,位居榜首;中金公司、中信证券位列二三。
企业应收账款类ABS承销规模榜单
平安证券承销258.6亿元,位居榜首;中信证券、兴业证券位列二、三。
2.4信贷ABS市场机构发行排行榜
信贷ABS市场发起机构排行榜单
建设银行以541.0亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,比亚迪汽车金融、天津长城滨银汽车金融分别以190.0亿元和116.7亿元位居二三。
信贷ABS市场发行机构排行榜单
建信信托发行25只项目,发行额840.6亿位列榜首;对外经济贸易信托、上海国际信托分别以274.6亿元和263.6亿元位列榜单第二、第三。
2.5企业ABS市场机构发行排行榜
企业ABS市场原始权益人排行榜单
厦门国际信托发行390.0亿元升至榜首;对外经济贸易信托以344.8亿元居次席。
企业ABS市场计划管理人排行榜单
中信证券以发行109只项目,1,154.8亿规模排名第一;平安证券、华泰证券上海资管分别以877.4亿元和835.1亿元分列第二、第三位。
2.6ABN市场机构发行排行榜
ABN市场发起机构排行榜单
国投泰康信托以384.0亿规模摘得该榜榜首;北京京东世纪贸易以270.0亿元居第二位。
ABN市场发行机构排行榜单
华能贵诚信托发行430.9亿元排名第一;位列第二、第三位的是国投泰康信托(425.7亿元)和中航信托(396.0亿元)。
2.7公募REITs市场机构发行排行
公募REITs需以ABS为通道,计划管理人在公募REITs发行过程中担任至关重要的作用。当前,从ABS角度,原始权益人、计划管理人排行如下:
公募REITs原始权益人排行榜单
华润商业资产控股发行69.0亿元排名第一,河北高速公路集团位列第二,发行57.0亿元,卓远地产成都位列第三,发行33.2亿元。
公募REITs计划管理人排行榜单
中信证券发行159.2亿元排名第一,工银瑞信投资管理位列第二,发行57.0亿元,易方达资管位列第三,发行41.1亿元。
ABS(资产支持证券)
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