AI、半導體族群回神 法人樂觀看待光輝10月行情

台股示意图。联合报系资料照

台股12日随辉达（NVIDIA）发威，台积电（2330）上演秒填息，包括联发科（2454）、鸿海（2317）、日月光（3711）等AI半导体权值股价全面拉升，大涨622.25点作收，成交量回到3,000亿元以上。投信法人表示，预期美国降息后，新台币可望止稳，外资如果重返台股，加上大盘出现止稳讯号，台股10月不排除有机会出现「光辉10月」行情。

新光投信表示，11日台股成交量2,355亿元，可以看出目前大盘位置，已慢慢靠近底部，不过台股真正出现多头行情，仍需审慎乐观。短期来看，9月行情遇传统美股9月魔咒，且成交量尚且不足下，指数表现通常较为震荡，仅靠零星个股表现。进入10月，预估上市柜公司公布营收前后，个股基本面佳的股价有望接棒上攻，近期投资人宜密切观察大盘价量变化。

新光台湾富贵基金经理人陈郁翔表示，台股从7月杀一波下来，历经震荡洗盘后，目前大盘本益比回到20倍附近，显示目前台股回到合理区间，主要重量级权值股，股价位置都脱离上半年的过热阶段，开始吸引机构法人鸭子划水，超前部署第4季，甚至明年上半年具基本面佳、股价成长优的亮点族群。

以族群表现来看，9月市场的亮点仍聚焦在AI相关，包括AI伺服器、散热、光通讯、车用电子等半导体及电子零组件族群。若拉长至第4季来看，具股价低基期优势的AI散热族群、台积电领军下的矽光子题材，以及直接受惠全球晶圆龙头海外扩厂需求带动的半导体设备、半导体封装与测试，都有机会成为下波台股反弹行情下的投资亮点。