AI 商品熱 搭多頭順風車

AI伺服器市况火热，市场估计2024年到2032年，全球AI伺服器市场年复合成长率将达18%。投信法人指出，台湾AI伺服器出货全球占比达九成，具研发能力、垂直整合及水冷散热技术的供应链受惠最大，营收前景可期，布局AI相关ETF可搭上大多头顺风车。

台新台湾AI优息动能ETF基金（00962）研究团队表示，AI技术透过模仿人类认知功能进行学习、决策和回应，AI概念股涵盖了从伺服器、晶片、散热零组件到记忆体、高速传输、网通等多领域，辉达（NVIDIA）认为机器人与智慧制造将是未来十年的关键，而台湾专业代工实力与应用，被视为打造辉达生态系的重要关键。

台新投信指出，大语言模型（LLM）成熟度、精准度提高、成本下降，人机协作时代来临，以医疗应用为例，Google 发布医疗聊天机器人技术「Med-PaLM 2」，据GMI统计，医疗保健市场生成式AI产值将由18亿美元，到2032年将达200亿美元，年均复合成长率32.6%。在人形机器人方面，Tesla推出的「Optimus Gen 2」协助特斯拉工厂生产，据GII（环球讯息）统计，随着制作成本下降、自动化接受度提高等，预估2028年产值将成长至196.9亿美元，年复合成长率51.9%。

另一方面，美国消费者物价指数（CPI）持续上升，稳固了联准会下周降息预期，大型科技股带动NYSE FANG+尖牙股指数劲扬2.95%，胜过美股四大指数，推升统一FANG+（00757）昨（12）日跳空开高，收在104.35元，涨幅2.8％。统一投信表示，统计今年初以来至11日，00757主要成分股辉达狂飙181.39%，Meta大涨79.28%，亚马逊涨51.55%，谷歌涨40.39%，推升00757规模超过390亿元。

分析师预测，辉达在明年3月的GTC大会（GPU Technology Conference）和新产品Rubin发表前，股价有可能再攀高，可望推升台湾相关AI供应链新一波涨幅。