AI军备竞赛 云端4大龙头伺服器采购不手软

根据TrendForce统计，2022年科技大厂对AI应用伺服器采购量大幅成长，其中微软、谷歌、Meta、亚马逊等北美4大云端服务商（CSP）共占66.2%为大宗。(图/路透社)

AI运算时代来临，也引领半导体迎接新一波成长。法人表示，看好伺服器需求随着生成式AI快速崛起，国际龙头大厂近期纷纷将资金投入AI应用，其中谷歌、Meta等北美4大云端服务商采购量共占66.2%。

保德信表示，根据TrendForce统计，2022年科技大厂对AI应用伺服器采购量大幅成长，其中微软、谷歌、Meta、亚马逊等北美4大云端服务商（CSP）共占66.2%为大宗，显见持续投入在AI、伺服器等基础建设的资本支出，已成为不可逆的长期发展趋势。

PGIM保德信全球新供应链基金经理人杨博翔表示，4大云端龙头大厂相当看好AI带来的伺服器需求，不仅云服务营收持续上升，在资本支出上也将加速投入，为了赶上这波数位转型趋势，必须搭配完善的相关基础建设，因此包括谷歌、微软等都表示将强化资料中心与伺服器的投资，替伺服器相关的资料中心建置提供有利的支持与动能。

Meta则表示，2023全年资本支出维持在300至330亿美元，反映未来对广告、短影音、生成式AI的持续投资。亚马逊乐观看待更多用户移转至云端平台，未来将持续投资在大型AI语言模型。

杨博翔进一步说明，由于AI的发展脱离不开云计算的支持，相关企业也积极部署产品与服务，例如辉达（NVIDIA）日前宣布推出人工智慧超级运算服务NVIDIA DGX Cloud，并与各大云端服务供应商合作托管DGX Cloud基础设施。研调公司Canalys预期，2023年全球企业对云端服务支出将年增23%，云端应用潜在市场规模持续扩张，将带动相关产业类股营运表现。

野村e科技基金经理人谢文雄表示，过去历史上发生过3次重要的工业革命，每次革命，都将生产力提升到前所未有的高度，包含改变生活形态和历史轨迹。美国半导体协会（SIA）估计，人工智慧（AI）与物联网（IoT）将长期推升全球半导体产值，2030年产业总营收上看1兆美元，科技革命性的变革，将改变未来20至30年的科技领域，科技股的新牛市才刚开始。

谢文雄指出，要搭上AI投资获利列车，除大型股外，还可从「数据分析」、「资料安全」、「AI应用」等面向着手。