AI商机太猛!辉达只是开端 内行爆还有三大波黑马股
外资报告指出,辉达只是开端,AI投资还有三大阶段。(示意图/达志影像/shutterstock)
辉达AI年度盛会「GTC 2024」将在下周一(18日)登场,全球紧盯AI发展风向球。外媒报导,晶片巨头辉达引领投资人对AI狂热追捧,这只是第一阶段,未来还有三大阶段值得关注,包括基础建设、AI赋能收益和生产力提升,投资人会更快交易到二、三阶段企业的股票。
MarketWatch报导,高盛股票策略师 Ryan Hammond最新报告指出,继辉达之后,随着人工智慧交易的扩大,AI投资还有三大阶段值得关注。
第二阶段是基础设施阶段:聚焦除辉达以外的其他参与AI基础建设的公司,包括半导体企业、云端服务供应商、资料中心REITs、硬体和设备公司、软体安全股以及公用事业公司。
大多数公司估值都已提升,但获利修正差异很大。像是新思科技、晶片设计软体公司Monolithic Power Systems、无线和广播通讯领域营运商American Tower和电气部设备公司Vertiv等,投资人都可留意。
第三阶段是「AI赋能收益」阶段:聚焦于将AI整合到产品中以提高收益的公司,如软体和IT服务企业。除了知名大型科技公司外,云端服务商Cloudflare、软体设计公司Autodesk、资料库公司MongoDB和云端服务商Nutanix等也是潜力股。
高盛指出,这些公司股价今年以来的报酬率为8%,代表投资人的关注度逐渐升温。
第四阶段是「生产力提升」阶段:聚焦于利用AI技术来提高生产效率的各行各业公司,特别是软体服务和商业服务等劳动力密集产业,该产业容易受到人工智慧自动化影响。
高盛点名具有上涨潜力的股票清单,包括纽约时报、亚马逊、沃尔玛、富达国民金融、泰尼特健保和Guidewire Software等。
此外,高盛强调,第二、三阶段的企业是其他公司实现AI提高生产力的基础,投资人会更快交易这两个阶段的股票,而第四阶段股票有较大的成长空间。