AI伺服器鏈旺到2025年 廣達、緯創等滿手訂單

AI伺服器示意图。 联合报系资料照

全球四大云端服务供应商亚马逊AWS、微软、Google、Meta均砸重金建置AI伺服器,今、明年四大厂资本支出总和都将创新高,两年共斥资约3,700亿美元(约新台币11.6兆元),为广达(2382)、纬创等台湾AI伺服器代工厂带来庞大订单,业绩旺到2025年。

MarketWatch报导,富国投资研究所指出,四大云端服务供应商从2020年新冠肺炎疫情爆发以来,资本支出一路增加,去年四大厂资本支出约1,400亿美元,超越英国石油、雪佛龙、埃克森美孚及壳牌等四大全球综合石油业者资本支出总和(近800亿美元)。

富国投资研究所股票部门分析师普菲佛(Larry Pfeffer)预估,四家云端服务供应商今年资本支出总和持续攀高、达约1,700亿美元,年增逾21%;2025年总资本支出再增加逾11%、总金额逼近2,000亿美元。两年合计达3,700亿美元,当中多数用来建置AI伺服器。

四大云端服务供应商点燃资料中心扩建火苗,AI伺服器代工厂也将大举抢食伺服器订单商机。广达去年透过旗下云达抢进AI伺服器市场,董事长林百里日前直言,「最近很忙,忙着赶出货」,高呼今年AI伺服器出货会很棒。

纬创传手握辉达CoWoS AI晶片基板高达85%订单,也是超微及英特尔AI晶片模组、基板的独家供应商,通吃AI三巨头订单。纬创看好,今年AI相关营收将跳增。

纬颖分别是微软、Meta的第一、第二大伺服器供应商,今年随着第三家客户亚马逊AWS特殊应用IC(ASIC)伺服器专案逐步发酵,纬颖看好AI伺服器占营收比重将逐季增加。

英业达采用辉达H200产品的伺服器将在第2季出货,英业达预期,今年AI伺服器营收可望倍数成长,今年将冲破一成。