AI应用再加速 上下游需求强劲

第一金全球机器人及自动化产业基金经理人张银成指出，近期通膨已见放缓，研判AI投资潮仍将在下半年股市扮演要角，投资布局重心包括AI晶片、伺服器、云端运算、自动驾驶等领域。

张银成举例，全球超级电脑500强，使用GPU加速器比率，2015年首度站上20％，经历5年至2020年突破30％，过去一年多快速成长，目前使用GPU加速器比率来到37％，同时持续提升，AI应用是带动这波GPU需求趋势高速攀升的关键原因，也因此看到市占高达95％的Nvidia股价高速飞涨，周边企业亦同步受惠。

张银成强调，年初至今，部份AI股价涨幅大，个别标的可适度锁住获利换股，半导体、电动车、智慧物流等标的涨幅较大，而部份AI工业零组件、小型云计算等厂商涨幅落后，后续可望有补涨空间。

瑞士百达资产管理机器人科技产品经理Marie Dumas表示，AI发展中对半导体产业竞争格局影响巨大，投资人可以从技术创新与并购题材寻找投资机会。

Marie Dumas指出，从历史回顾，半导体产业链因为不断合并而受惠，包括规模经济；对互联技术的巨大需求如5G、IoT；确保供应链安全；软硬整合、扩展产品组合，跨出硬体晶片，加入软体产品与云端等。