AI涌急单 电源双雄捡到枪

下半年AI伺服器急单涌现,连台达电董事长海英俊都狂喊人力不足,再加上AMD苏姿丰旋风狂吹,AI伺服器概念股又重燃薪火,在利多当道下,光宝科盘中急拉涨停,虽未锁住,但终场仍以120元、上涨7.14%顺利创高,市值直奔2,842.2亿元,等于今年市值狂增1,331.1亿元,增幅近九成;台达电创高时点更早,早在今年6月19日台达电收盘价即以375.5元创高,市值9,753.6亿元,一度向兆元靠拢。

事实上,抢AI伺服器商机,电源双雄早就有志一同,手握全球逾五成伺服器市占的台达电今年将全力摆在4,000瓦以上的高效能电源模组,以拉高毛利,目前此布局已有所成,不单3,000瓦~4,000瓦的机种已顺利出货给全球多家知名客户,就连高阶的5,500瓦机种也即将进入量产。

至于以中高功率、3,000瓦以上的电源产品为主力市场的光宝科则以CSP客户为标的客户,全力抢攻,继2022年通过第二大美系CSP客户AI伺服器电源认证、成为其主要供应商后,今年第三季也可望取得第三家美系CSP客户认证,为抢占CSP市占再下一城。

光宝科总经理邱森彬在前次法说会中,曾提及「目前能做到超过3,000瓦电源,光宝科的竞争对手仅一家台厂」,虽未点名该台厂是谁,不过市场均将答案指向电源一哥。

为和电源一哥一较长短,光宝科也积极朝高效能电源模组挺进,强调未来持续开发6,000瓦~8,000瓦功率的产品,以满足资料中心对高功率与节能的需求。