安力可转债 溢价率105％

安力-KY（5223）在站稳NB市场后，跟进抢进游戏机、车用、5G基地台市场，相继传来佳音。为分散产品品项，安力-KY从去年起展开为期三年的大扩产，合计资本支出达6亿元，为募资，安力-KY首度发行中华民国境内第一次无担保转换公司债，发行金额为新台币4亿元，发行期间三年，资金将用以兴建湖州厂房所需，新发行的可转换公司债已于10月30日挂牌交易。

安力-KY今年业绩大爆发，成功拿下日本及美系两大游戏机大厂订单，车用产品也打入大众福斯、Tesla及Volvo供应链，就连5G小基站也获日系厂商认同，顺利出货5G小基站专用的散热板，为实现一条龙生产，同时降低委外加工的成本，安力-KY决定新建湖州厂。

安力-KY指出，原本精密金属压铸及冲压的生产制程中，电着涂装之金属表面处理皆委外生产，然因考量到中国昆山市政府对于恐有轻度污染之表面处理生产工厂管理日趋严谨，导致安力-KY可选择的金属表面处理委外厂商与日俱减。

着眼于委外加工成本无法有效下降，再加上品质与交期也不如预期，屡屡影响生产进度及销售交货天期，遂决定扩建湖州厂，并在新建的湖州厂内增加表面处理产线，作为电着涂装之加工生产地。

安力-KY强调，湖州厂于购买之初就已取得环保审批，并于今年9月签订建设施工合约，总体工程预计规划兴建厂区分为生产二栋厂房、办公楼等项目，合计可使用之总楼地板面积为11.26万平方公尺。由于新厂赶在今年第三季就已经动工，推估2022年6月即可完工验收并申请使用执照，如无意外，2022年第四季前应可完成设备安装进入投产。

安力-KY第一次可转换公司债（52231）10月30日正式挂牌交易，发行金额为新台币4亿元整，发行期间3年，30日开盘价为103.9元，涨幅为3.9％，CB订价溢价率为105％，CB转换价为75.8元。