百达投顾十周年 主题投资结合永续风潮

主题投资配置超过2成，回测显示约有5-7％年化报酬率

百达投顾在台设立正式迈入第十年，持续为在地投资人引进全方位主题投资策略，瑞士百达集团以二百余年的投资经验与领先全球的洞察视野，将客户利益放在第一位，让投资人摆脱短线市场利空左右，跟着大趋势布局主题投资，累积长期报酬。

说到一路走来的心得，百达投顾用「领、续」解释：瑞士百达是最早发展主题投资的「领」航家之一，旗下主题策略全面且多元，主题投资就是其「看家本领」；主题策略长期回报的线图就如山「岭」般持续向上，证明主题投资的长期成效相当可观。

关于「续」，百达投顾强调，瑞士百达资产管理符合SFDR认可为Article 9基金的规模为全球最大，且百达投顾在台核备的基金中，属Article 9基金的档数为全台之冠。由此可见，永续理念早已深植于瑞士百达的DNA，未来将会持续与投资人、客户、乃至社会，建立负责任的关系。

根据晨星2021年底最新统计资料显示，瑞士百达资产管理的主题投资基金规模折合新台币约1.9兆元，坐稳全球宝座。早在1995年瑞士百达率先推出首档「生物科技」主题基金，当时DNA未被完全破解，一般人对生物科技产业仍然陌生，瑞士百达观察到全球人口高龄化，且仰赖新药研发及创新治疗方式，推出生物科技策略，获投资人认同，至二月底基金规模超过16亿美元。

瑞士百达于2000年观察到全球对水资源的需求量日增，但供给量能与品质不足，水资源的开发、管理与再生将形成一个全球新趋势，于是推出全球第一档「水资源」主题投资，获得法人、投资机构与主权基金的参与，至二月底资产规模超过90亿美元，为全球最大的水资源基金。

百达投顾总经理林秋瑾表示，在哥本哈根未来研究所协助下，瑞士百达资产管理找出人口结构变迁、网路经济、永续发展等14项未来发展大趋势，再从中集结出13项主题投资策略。「大趋势形塑世界之不可撼动的力量，有大趋势撑腰，主题投资的长期回报就有很多想像空间。」

百达-机器人科技本月甫于第25届杰出基金金钻奖－ESG基金类别中胜出，百达-环境机会-R欧元也获得2022年Smart智富台湾基金奖－资源、生态、替代能源股票型基金奖的殊荣，证明瑞士百达为环境保护的付出获得肯定，用投资创造正面影响力，也为下一代子孙铺一条干净健康的未来。