报考踊跃 CFP认证破3千人

台湾理财顾问认证协会（FPAT）11日于国泰金融会议中心举办「2020CFP/AFP授证典礼」。大会主席台湾金融研训院长黄崇哲（左七）及与会贵宾合照。图／台湾理财顾问认证协会

数位金融科技冲击下，金融业者加强自身专业、积极考证照速度激增。台湾金融研训院院长、台湾理财顾问认证协会（FPAT）理事黄崇哲11日在授证典礼中指出，2020年国内新取得CFP国际专业认证有399人、AFP认证的有133人，在多家大型金融机构纷纷实行鼓励及补助员工报考测验及认证的奖励措施下，取得认证总人数来到新高，CFP已认证人数更达3,086人，AFP已认证人数达888人，较去年成长31.71％。

黄崇哲指出，2020年是充满剧烈变动的一年，深受新冠肺炎的影响，无论是政治、经济、金融市场发展都呈现与以往不同的面貌，而台湾能找到超过3千位专业人士聚集的协会「是有力量的」，未来将把专业需求与法律对接，也会增加持证人与金融机构的互动，希望金管会在力推财管2.0等政策时，能更广泛接纳业界声音。而金融业界也应在主管机关监理政策逐渐调整与因应下，积极努力提升金融人员的专业水准与纪律道德，让台湾这么小却有如此傲人成绩的地方，能有自己研发能力，而不是只承接别国创造的商品。

黄崇哲表示，今年授证人员中，有夫妻、姊妹来一起取得专业认证，甚至有同一家庭的父母、儿子三人都取得CFP国际专业认证，展现跨世代金融专业的荣耀。相信台湾的CFP、AFP大家族会加快成长，「相信明年授证典礼要换更大的会议室了」。

黄崇哲指出，台湾理财顾问认证协会（FPAT）在国内积极推展专业理财规划核心技能训练与认证流程，让CFP及AFP专业顾问，以投资人利益为优先的目标，展现杰出的生产力、获利力、稳定率及最佳的客户满意度，提供民众良好的专业服务品质，协助民众建立与执行理财规划，达到自身的期望目标。

国票金控总经理丁予嘉受邀在典礼中就「2021经济展望－投资机会与风险」专题演讲，他预言疫情冲击尚未消停，2021年将见到不均衡复苏，疫苗大规模接种最快要到2021年夏季，明年预估全球经济将「不均衡复苏」，美国与新兴亚洲较强势。