爆一场新革命 电子9哥大洗牌！谢金河曝1罕见1没发生过
Nvidia带动全球一场AI革命，也照亮了台湾产业。（示意图/达志影像/shutterstock）
端午节过了，也代表一年过了一半，在台股休市两个交易日的期间，全球股市都出现涨多回档的格局，台湾加权指数在连假前三个交易日中下跌八六．五一，跌幅是○．五％，柜买指数下跌○．四八％，但全球股市跌幅都比台股大，例如香港恒生指数下跌一一五○．四，跌幅五．七四％，如果拿收盘价来台，台湾加权指数与香港恒生指数的差距只有一六八七．五七，这是台股与港股最近的距离。
端午节这一周，亚洲涨幅凌厉的日本日经指数，全周下跌九二四．五四，跌幅二．九四％，南韩也跌二．一二％，美国道琼指数下跌五七一．六九．跌幅一．六七％，Nasdaq下跌一．四四％，原来涨势凌厉的费城半导体指数下挫四．五三％，欧洲的德、法股市也下跌逾三％。在Fed主席鲍威尔暗示可能再升息两码的情境下，全球股市再度笼罩升息的压力。而英格兰银行也在这一周升息两码，英国五月ＣＰＩ八．七％，核心利率到五％，这个升息动作，也让全球央行感受到进一步升息的压力。
我们常说股价涨多就是最大利空，过去这半年以来，全球股市在大升息中意外拉出不小的涨幅。如果以最大涨幅来算，美国费半指数最高到三七四三．七三，涨幅四七．八四％。另外在Apple创下一八七．五六美元，及微软写下三五一．四七美元，Nvidia创下四三九．九美元历史天价的示范下。Nasdaq 100指数也大涨三九．七二％，Nasdaq也上扬三二．四六％，美国科技股是全球股市大涨最重要的核心。
台日韩是上半年亚洲三杰
而亚洲股市最大的黑马则是日股，今年外资买超日股逾三九○亿美元，日经指数大涨二九．四四％，台股今年也有二二．七％的涨幅。南韩股市今年上涨十八．五一％，对照香港股市今年下跌四．五一％，上证小涨三．五三％；印度小涨二．七三％；东北亚的台湾、南韩、日本无疑是今年亚洲三杰。尤其是日本股市更是成为黑马中的黑马，也是全球最大的惊艳。
日本在过去三○年一直是在失落中调整，今年日经指数来到三三七七二．八九，这是三十三年新高，巴菲特加持买进的五大商社都拉出十分惊人的大涨幅。像伊藤忠商事从一七四○大涨到五八九八日圆；丸红从四五六．二大涨到二七○五日圆，涨幅高达四九三％。住友商事、三菱商事、三井物产等涨幅也很可观。而日本军工股像三菱重工从二一八一大涨到六九二○日圆，川崎重工也从一二三一涨到三五七四日圆。还有在失落三○年中一直被人遗忘的日本半导体产业，这次东京威力科创、爱德万测试、瑞萨、富士通、ＮＥＣ，甚至是以功率半导体为主的三垦电气股价都从三四九○大涨到一四二三○日圆，这是日本失落三○年以来最强大的涨势。
如果总结上半年全球股市的表现，西方的股市以美国科技股为核心，最亮的焦点是Nvidia，这次黄仁勋光芒四射，带动全球一场ＡＩ革命，也照亮了台湾产业。这次Apple再创新高。不是手机出货畅旺，而是ＡＩ带来新的需求，包括微软也因为是OpenAI的投资方，股价受到青睐。Nvidia、微软、Apple是这一波美国科技股大涨的超级巨星。再往下一轮来看，Google、Tesla、Meta也不差，这些美国大型科技公司出色的股价表现照亮全球，台股也跟着沾光。
ＡＩ伺服器三雄出列
这次台积电股价最高来到五九四元，外资现在把目标价上看七○○，在美国的台积电ＡＤＲ也来到一○九．六九美元，市值一度来到五五三九亿美元，台积电出色表现是台股加权指数能站上一万七千点的最大凭借。当中因为ＡＩ革命带动台湾ＩＣＴ产业，这次台达电市值一度破兆元台币。目前台达电（是台湾第五大市值企业，联电第八，股价涨不停的广达市值即将追上台塑、南亚，目前排行第十二，日月光投控紧追在后。
这一次ＩＣＴ产业大放异彩，最大动力来自伺服器。像是疫情以来，纬创从十八．五五大涨到八五．四元。纬创把市值拉升到二四三九亿元，在台湾ＩＣＴ产业中，这次广达市值跑到五八五二亿高居首位，纬创登上老二地位。纬创的大涨又因为纬创有三七．六九％的纬颖，纬颖这次跑到一二五五元，市值达二一二四亿；广达也因为云达股价一发不可收拾。
这是一场伺服器带动的新革命，这次技嘉因为旗下的技钢，股价跑到二六一．五元，市值来到一六六五亿，技嘉这一段从七八．三元几乎是喷出式大涨，过去一直以来，技嘉的股价都在微星之下，这次不论是股价或市值都超过微星，这是罕见的纪录，而且技嘉市值也超过英业达、仁宝、宏碁、佳世达。还有纬创市值赢过华硕，这也是过去没有发生过的事。正当伺服器产业在奔驰的时候，华硕正大举裁员，可以看出有ＡＩ伺服器跟没有ＡＩ伺服器题材相关的个股股价差别非常大。
伺服器题材照亮了有云达的广达，有纬颖的纬创，有技钢的技嘉，这是ＡＩ伺服器三雄。再往下是机壳厂，这次营邦股价从三八元大涨到三五二元，俨然已成超级巨星。勤诚一口气跑到一五九．五元，威力也十分惊人。现在机壳股往二线延伸，像是伟训入股五○％的富骅都从十三．三五大涨到六四．三元，伟训也从二六．○五大涨到六七．五元，这次连伺服冲压的协易机也大涨，而协易机在股价大涨连番被示警中，四月ＥＰＳ○．一七元，五月ＥＰＳ○．四二元，似乎看出营运动能正不断增强。（全文未完）
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《先探投资周刊2254期》