被推向风口的饿了么

©商业与生活 文｜朱晓培

校对｜大道格

近日，饿了么被各种传言推到了“风暴中心”。

起因是，一位用户在某财经论坛上发消息称，彭博社说抖音在与阿里巴巴谈判收购饿了么。然后传言就变得越来越多，还都有鼻子有眼的：一会儿是抖音被传准备以70亿美元收购饿了么，一会儿又是阿里要加快饿了么的资本化速度。

尽管，抖音和饿了么都各自否认了这一传言，一位阿里巴巴集团的内部核心高管也表示，不存在出售这件事。但市场上对此依然热议不止。

谁会过度关注一个无足轻重的业务的去向呢？传言背后的热议，恰恰表明了饿了么的重要地位。

01

本地生活很“香”

收购方是抖音，这看起来给传言增添了几分可信度。因为，抖音和饿了么并非毫无关联，而是一直在合作。

而抖音与饿了么的合作，源自于本地生活的重要战略地位。本地生活体量巨大，根据艾媒咨询数据，预计2025年本地生活服务规模将超2.5万亿元，其中在线餐饮外卖市场规模达到17469亿元。

特别是过去3年，特殊的环境下，让即时零售这一业态增长迅猛。今天，“万物皆可外卖”的心智愈发深入人心，即时零售的便捷和本地化，也在改变着消费者的消费理念，逐渐成为一种重要的生活方式。

面对如此庞大、充满潜力的市场，哪个平台会不动心？于是，我们看到，过去两年，美团、饿了么、京东、抖音、快手甚至小红书等各个平台，无不加码发力团购、即时零售、直播等多种形式，希望能够抢到本地生活的至高点。

其中，抖音自两年前开始发力本地生活后，为了尽快在业务方面取得突破，确实与饿了么展开了深度合作，携手探索本地生活服务的新场景升级。据了解，双方合作至今依然在照常推进。

就在2023年9月20日-22日，抖音和饿了么两家平台联合星巴克品牌，通过饿了么和专星送的抖音直播间，专场直播促成交易额超1000万，创下饿了么抖音小程序轻餐外卖品类交易新峰值。

同时，在这个市场上，强者如云。根据最新数据，2023年第三季度，美团核心本地商业收入同比增长24.5%，达到576.9亿元。美团的营收，也验证了本地生活服务市场的巨大体量。

面对这样巨大的市场，各大平台都虎视眈眈，阿里又怎么可能拱手让人，放弃饿了么？

实际上，在阿里巴巴2024财年第二季度（截止2023年9月30日）财报电话会上，阿里现任CEO吴泳铭就表示：“阿里控股集团将持续坚定地投资基于位置的科技服务，继续以本地生活两个业务阵地为核心，即以高德为主体发展出行和到目的地的科技服务，以饿了么为主体发展即时到家的科技服务。”明确了阿里对本地生活的重视。

02

饿了么很“稳”

从生鲜、日用百货到数码3C，即时消费正在成为人们最重要的消费方式之一，也是线上线下市场新蓝海。

据《2023即时零售发展趋势白皮书》显示，2022年我国即时零售市场规模超5900亿元 ，相当于社会消费品零售总额的1.4%；预计到2030年，即时零售市场规模将增至3.6万亿元，相当于同期社会消费品零售总额的6%。

目前，即时零售市场上，平台、自营等模式百花齐放，但美团、饿了么、京东三家占据了市场的大部分份额。

其中，作为即时零售三巨头，饿了么正处于一个快速上升的通道。

阿里巴巴2024财年第二季度（截止2023年9月30日）的业绩数据显示，在由饿了么和高德业务的带动下，阿里本地生活集团继续保持有力的增长态势，用户获取和留存继续提升，年度活跃消费者环比持续增长。其中，饿了么即时零售订单获得两位数增长。

2023年双11，饿了么参与商家数量同比去年增长50%，11月11日当天，超过90%的合作品牌的成交量突破历史峰值，近100个品牌成交额较去年增长超100%。

此外，饿了么还在11月17日举行了即时电商品牌商家大会，宣布启动“双百计划”，携手100个零售品牌，用两年时间实现100%增长，并继续长期投入即时零售业务。

从种种数据上，我们可以清晰地看到，饿了么在经历一系列关键调整后，已步入增长快车道，实现了“又稳又快”的增长，也展现出强大的发展潜力和市场前景。而且已经连续多个季度单位经济效益（UE）为正了。

一般来说，被出售的业务，往往有几种情况：

一种是，有潜力，但自己做不起来，或者缺钱做，只能拱手让人。但是，对于阿里集团来说，显然并不缺钱，没有出售的必要。

第二种，则是业务有潜力，但是和自己的主营业务形不成合力，或者与集团的战略不相符。但是，消费是阿里的主营业务，也是阿里的根基。即时零售作为线上线下消费的蓝海业务，阿里不可能轻易放弃，也没必要出售一个上升期的业务。

还有一种，就是业务价值稳定，缺少后劲，集团可以出手套现。但从饿了么目前高速增长的业绩表现来看，现在正是新增长极爆发前夜，此刻出手，太不划算。‍

03

放下包袱，埋头深耕

实际上，对于饿了么来说，眼下最重要的并不是去理会各种传言，而是抓住即时零售的风口，让自身的价值最大化。

经过多年的发展，饿了么已经成为了餐饮外卖市场的领导品牌之一。其贴心的服务、广泛的商家资源，以及强大的技术实力，已经在消费者心中树立了良好的品牌形象。

如果仅仅把饿了么理解为一个外卖平台，它的想象力固然是有限的。但是，市场已经发生了新的变化，即时零售带来了新的增长空间。而饿了么早在2020年就正式宣布升级为“解决用户身边一切即时需求的生活服务平台”，成为阿里巴巴本地生活业务的主要承接者。

可以说，相比前几年，今天的饿了么，成长空间已经有了本质差别。而且，经过几年的“内功”修炼，饿了么的规模扩张也更精细化、高效率。

近年来，饿了么一直在自我变革调优、深化创业文化，逐渐构筑起独立经营的软实力。包括：对外，创新用户活动设计，不断升级消费者体验；出台一系列支持举措，持续创新为商家创造增量；继续加强物流网络能力建设的投入，并提升骑手关怀和保障。对内，不断进行组织革新，重视人才和组织的效率优化提升。

对于饿了么近两年的变革进展，阿里本地生活集团CEO俞永福曾给予肯定评价，“在业务上做了清晰而坚决的取舍、进行了讨论决策机制设计、开始建设学习沉淀效率体系、持续务实解BUG，在业务质量和业务规模两个维度都有了明显的进步。”

比如，同为优惠券发放活动，12月18日开启的新一轮“跳一跳赢免单”活动，已经多次登上近期社交媒体热搜。而且，发放方式也不再像过去那样粗放，而是更具有 IP 营销的意识。在通过游戏的手段增加趣味性的同时，也让更多品牌在活动中有了新的曝光机会。

即时零售正在成为一个新的爆发业态，已经是不争的事实。但是，最终的市场格局如何划分，谁能站稳市场，谁会错失机遇，没人能知道。

因此，对于饿了么来说，最好的应对，就是放下包袱，埋头深耕。

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