蔡崇信“预言”微软和Open AI未来可能分道扬镳：AI和云结合很重要

近日，在摩根大通第20届全球中国峰会上，阿里巴巴集团主席蔡崇信提到了AI与云计算的相关话题，对当前AI公司的合作模式提出了自己的看法。

蔡崇信认为，阿里是全球少数几家既有自己的AI能力又有云计算业务的公司之一，这种结合有巨大的竞争优势。他举例表示，微软和Open AI是两家独立的公司，现在建立了紧密的合作，但独立也意味着他们未来可能会分道扬镳，“所以微软实际上并没有自己的AI开发，他们基本上把它外包给了OpenAI。”

在当前的AI领域中，同时具有AI和云计算能力的公司并不多，大多数公司通过合作的方式进行。除了微软与OpenAI外，拥有云计算业务的亚马逊投资大模型初创企业Anthropic同样是这一模式。另一大厂Meta有开源的大型语言模型LLaMA，但并没有在云业务方面有基础。蔡崇信认为，唯一一个拥有AI和云计算的公司是谷歌，但谷歌在云计算和AI方面都是第三。

在蔡崇信看来，AI和云的结合很重要，任何使用AI的人都需要使用云计算能力，“我们开发了开源AI社区 ModelScope（魔搭），里面很多其他人的开源AI，当大家在我们社区中使用开源AI时，他们需要计算能力，这就是我们如何增加云计算收入的方式。“他提到，上个季度阿里的AI收入在云业务中增长了三位数，因此AI和云是一个很好的组合。

阿里正在All in人工智能，除了开发自有的大模型通义千问外，阿里也是目前中国互联网巨头中最激进的大模型投资者。从2023年下半年开始到今年年初，阿里对目前AI行业内估值前五的大模型初创企业均进行了投资，包括智谱AI、零一万物、百川智能、MiniMax和月之暗面。据不完全统计，仅这五家大模型企业，阿里就已投入了至少135亿元。

在此次峰会上，谈及对这五个大语言模型的投资，蔡崇信表示这些投资会有协同作用，“当模型训练时，他们必须使用我们的云计算资源，这对我们的云业务有帮助。”此外，他提到，这也是对冲赌注的一种方式，“AI是一个太重要的领域，你不能只走一条路。”

5月14日，阿里发布2024财年报告。阿里云2024财年（2023年4月-2024年3月）营收1064.3亿元，营收增速3.1%，经调整后的EBITA利润55.9亿元。

阿里集团CEO、阿里云CEO吴泳铭在投资者电话会披露，预计2025财年下半年，阿里云将恢复两位数的收入增长。2024财年四季度，阿里云的核心公共云产品收入实现两位数增长，AI相关收入实现三位数增长。

吴泳铭提到，在AI产品上的投入，同时会带来客户在传统云计算产品上的投入，这两部分会互相促进。“在AI相关的产品上，我们觉得这是一个十年大周期中非常早期的阶段，会持续做更长期的投入。”

此前市场上有传言称，阿里对大模型初创企业的投资中包含了一部分“算力折扣”，即部分投资以算力的形式支付，被投企业必须使用阿里云的算力。这并非个例，在海外市场，微软与OpenAI的部分投资也是以提供算力的形式完成，这些投资会反哺资方的云计算业务。光大证券有过预测，2024-2026财年，微软服务器产品和云服务收入有望同比增长17%、16%、14.8%。