CFP结合金融科技 理财不只是卖商品

台湾理财顾问认证协会（FPAT）线上举办「2021 CFP/AFP授证暨颁奖典礼」，图为协会理事长李长庚。图／FPAT提供

台湾理财顾问认证协会（FPAT）23日举办「2021 CFP／AFP授证暨颁奖典礼」，本次取得CFP国际专业认证计有385人、AFP有37人，随着CFPR／AFP愈来愈受业界肯定，累计已取得认证总人数来到历史新高，达3,471人，AFP认证人数达925人。

其中，中国信托银行及台湾人寿在通过率上表现亮眼，玉山银行则展现了惊人的成长力，一举挺进银行业CFP人数的前三名。

今年CFP／AFP测验报名人次高达2,891人，11月6日举行的测验，教育训练机构结业人数创下新高，达4,149人次，历史累积结业人次突破6万，包括兆丰商银、国泰世华、新光人寿、新光银行等年报都将CFP列为员工专业证照重要指标。

今年FPAT举办的进修课程人次高达4,642人、理财规划书竞赛宣导讲座参与达936人次，显示台湾金融从业人员面对客户时，已跳脱传统产品销售模式，以多样化的金融现况和趋势为客户提供最佳的资讯与专业服务。

FPAT秘书长傅清源指出，台湾在疫情的影响下有76％进行更多的线上活动，明显高于全球的66％，台湾对于金融科技在理财效率上的提升有高度期待达87％，远高于全球的69％，对未来客户理财的需求会持续增加的看好度达92％，足见理财规划顾问对于市场前景看好且有高度自我驱动力。

FPAT理事长李长庚表示，经过多年努力，CFP／AFP国际金融专业证照在台湾已具规模，近期CFP／AFP持证人查询系统已经上线，上FPAT官网或扫QR code输入姓名即可轻松核实到持证人的身分，民众可多加利用。