产业分析－美国增加晶片负向条例 AI伺服器的机遇与挑战

随着AI伺服器建置热潮，拉动AI加速晶片需求，尤以中国、美国最积极扶持AI产业聚落。图／新华社

2022～2026年全球AI伺服器出货量预估

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2023年全球AI伺服器市占率预估

据TrendForce研究预估，2023年人工智慧（AI）伺服器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量逾120万台，年增将达37.7％，占整体伺服器出货量达9％。2024年将再成长逾38％，出货量约167.6万台，占比将逾12％。

■AI伺服器与AI晶片

的竞争格局

全球伺服器中美两大体系在美国祭出晶片出口管制后更明显，即使中国伺服器厂商想进口高阶GPU也无计可施，仅能退而求其次的采用其他运算能力次之的晶片，例如浪潮、联想。

浪潮拥有完整的伺服器产品线，包含AI运算产品矩阵，其Transformer训练伺服器除了辉达（NVIDIA）GPU晶片之外，仍具备整机到平台软体的全栈AI运算方案优势，且于2022年该厂商AI伺服器产品在MLPerf评测中，有半数获得冠军；其中，5款伺服器改用A800、重新配置，机箱高度以4U居多，型号分别是NF5688M6、NF5488A5、NF5468A5、NF5448A6与NF5468M6，CPU则是搭载超微（AMD） EPYC或英特尔（Intel）Ice Lake，以满足客户需求缓解订单的问题。

联想为积极打造AI基础设施，现阶段依托「端－边－云－网－智」新IT架构，为客户提供全栈式产品、服务与方案，协助其加快智慧转型进程，从而推动智慧算力势能，扩大产品渗透率。因此联想在2023年第三季发布2款AI伺服器，分别是WA7780 G3、WA5480 G3，前者主要是以AI训练为主，故采用辉达H800、英特尔Sapphire Rapids，后者则是AI训练与推理一体机，最多可支援十张辉达H800。

有鉴于此，辉达为维持GPU产品（含系统平台）6成的市占率，近期积极向中国出售A800、H800，试图以中、低阶晶片稳定其在中国市场的地位与营业利润，即使2023下半年需求曲线倾向这些新型号，但仍须留意超微、英特尔等竞争者。

由于美国10月17日祭出的禁令管制范围扩张至A800、H800及L40S，TrendForce预估中国大型云端业者（CSP）ByteDance、Baidu、Alibaba及Tencent（BBAT）对辉达的高阶AI伺服器需求量将由原估约占整体AI伺服器的5～6％，进一步降低至3～4％。

■AI伺服器需求刺激，

HBM营收将高速成长

随着AI伺服器建置热潮，拉动AI加速晶片需求，尤以中国、美国最积极扶持AI产业聚落。中国不断释出对AI的扶植举措，扩张应用服务和加快产品创新，推动以AI伺服器为代表的诸多领域形成产业集群，例如自驾车、机器人、语音助理等。面对大量数据生成则需要更高效能的处理系统，因而陆续采用中低阶晶片支援资料中心的营运，甚至竭力推助半导体产业在自主研发的能力，基于二期大基金的底蕴加上三期大基金即将到来，有望充填研发设计与生产的资金需求。

再者，北美地区的大规模资料中心内部的高效能运算应用程式、虚拟机逐年扩增，以及美国积极推进DCOI战略计划以优化资料中心，包含EPA的58座非分层资料中心与运算机房。

由于中美都特别重视资料中心的长期规划与发展，试图将其统筹并部署高效能系统与相应的硬体，从而提升数据传输网路速率。因此HBM（High Bandwidth Memory）的技术突破与应用相当重要，TrendForce预期北美、中国市场对HBM需求将大幅增加，而且鉴于HBM相较其他DRAM产品的平均单位售价高出数倍，故2024年记忆体原厂的营收挹注较为显著，预估2024年HBM营收年增长率将达172％。