产业观察－美中冲冠叫阵 都为了半导体

美中科技战再掀波涛，中国抛出管制半导体材料出口议题，虽期望能增加对美国磋商筹码，但无疑对全球半导体产业供应链的稳定度将产生威胁。图／中新社

虽然美国释放出台韩半导体企业到中国投资豁免权可再延长一年的讯息，意图安抚盟友不安情绪，但未免除豁免权的动作则向盟友展示美国强大的控制力。另一方面，中国同意美光（Micron）收购力成西安封测厂，也缓和先前对美光祭出安全网路审查未通过的紧张氛围。尽管6月中旬中国领导人习近平与美国国务卿布林肯见面后，双方释出善意讯号，恢复对话为两方紧张军事、政治冲突设下安全阀，但美中科技战中长期对抗的方向依旧未扭转。

果不其然，随后美国传出将于7月扩大对中国AI晶片相关管制，再次掀起两强科技战的波涛。同时，荷兰于6月30日宣布，将对部分先进半导体制造设备出口推出新限制措施，并于9月1日生效，届时设备制造商须事先申请许可证，方可出口特定技术。

中国为了反制，其商务部与海关总署7月3日晚间发布公告，经过国务院批准，为维护国安与利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自8月1日起正式实施。凡此皆代表美中两强于半导体业的管制、反击动作再起，其负面外溢效应恐将逐步蔓延至全球半导体供应链，也为未来产业竞合态势投下更复杂的变数。

首先在美国方面，其与盟友共同抗中的策略依旧不变，而且对中国筑起的科技围墙不断垫高，近期尤其锁定半导体设备、关键晶片。以半导体设备来说，日本已在5月底公布限制23种半导体制造设备出口的新规，并将于7月23日生效，限令包括诸多产制先进晶片必备的高科技设备与材料。艾司摩尔（ASML）声明三种型号的高阶浸润式DUV微影设备，包含TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i，从9月起将受到列管并被荷兰政府管制出口，当局未来将采取审理荷厂出口许可证的方式，依个案决定是否放行出货，意谓整体出口管制范围已不再局限于EUV机台。

上述情况显示，全球最大三大半导体设备供应国美国、日本、荷兰已联合作战，扩大封锁对于中国半导体设备的制裁，预料中国28奈米以下制程产能的扩充将受到部分限制，而先进制程则持续备受箝制，此部分台湾二线晶圆代工厂将相对受惠。至于美国对于中国AI晶片限制的扩大范围方面，恐连降规版晶片也将纳入列管，甚至美方新措施除将强化晶片出口管制，也考虑限制向中国AI公司出租云端服务，显然美国相当介意中国AI的发展潜力，因而欲进行全面性的封锁行动。

其次在中国方面，较为实质的反制动作除了先前对于美光的网路安全性审查未通过之外，就属中国限制镓和锗出口最受到市场瞩目，自年8月1日开始，镓和锗两种金属若想向海外销售，必须先向中国商务部申报海外买家的详细资讯，取得许可后才能出口。由于中国为全球镓矿的主要供应国，2022年占全球出口比重达到83％，镓的主要出口市场包括台湾、日本、韩国、荷兰、德国和马来西亚等，再加上镓与半导体的关联性在于第二类砷化镓、第三类氮化镓、第四类氧化镓，因此中国对于镓出口的管控，各界也相当关心其变化，预料应先留意上述化合物半导体之基板类的影响状况，其次才是制造商。不论如何，中国抛出此管制半导体材料出口议题的情况，虽然是期望能增加对美国磋商的筹码，但无疑也对于全球半导体产业供应链的稳定度将产生威胁。