冲刺A股三度失利,周六福转战港股IPO
极目新闻记者 雷原
6月27日,港交所网站显示,周六福提交港股主板IPO申请,中金公司、中信建投国际为联席保荐人。值得注意的是,这是周六福在A股冲刺IPO三次折戟后,转战港股发起冲击。
公开资料显示,周六福成立于2004年,是集珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营为一体的珠宝集团,但其上市之路却是一波三折。
2019年5月,周六福首次冲击A股,申请在深交所主板上市,但因受聘的会计师事务所正中珠江是康美药业的长期审计机构,在康美财务造假案发后被证监会立案调查,周六福的IPO审查随之中止,并在同年12月遭发审委否决。
2020年9月,周六福再次向证监会提交上市申请材料。但因经营存疑,再次被否决。
2022年7月,周六福第三次申报深市主板上市,但一直没有收到证监会的反馈意见。在实施全面注册制后,其上市审核从证监会平移到深交所,虽然经历了首轮问询和回复,但迟迟未收到二轮问询,也没有进入上市委会议环节,最终于2023年11月17日终止。
对于此次赴港IPO,周六福在招股书中称,考虑到港股上市后可取得境外资本及进入海外市场,因此公司决定赴港IPO。此次赴港IPO,周六福拟将募集资金用于扩大和加强销售网络,提升品牌的市场知名度,提升产品供应及加强产品设计及开发能力等。
招股书显示,截至2023年12月31日,周六福的线下销售网络门店总数已达到4383家(包括加盟店和自营店)。根据弗若斯特沙利文的资料,以国内门店数目计,周六福在2017年至2023年连续7年,位列中国珠宝市场前五大品牌之列。
公开资料显示,2021年-2023年,周六福的营业收入分别是27.831亿元、31.017亿元、51.496亿元;净利润分别是4.254亿元、5.752亿元、6.597亿元;毛利分别是9.746亿元、12.001亿元、13.509亿元。
值得注意的是,周六福的收入主要来自加盟模式、自营店、在线销售,并且加盟模式收入占比过半,业绩收入过度依赖加盟商。数据显示,2021年至2023年,周六福靠加盟模式获得的收入分别为16.67亿元、16.41亿元及28.53亿元,占总收入的比重分别为59.9%、52.9%和55.4%。
(来源:极目新闻)