从零开始陪伴！汇丰卓越理财「一站式服务」看准客户需求 收服高科技新贵
▲迎来20周年里程碑的汇丰「卓越理财 (HSBC Premier)」，陪伴无数客户在专员的理财建议下，逐步迈向有条不紊的余裕人生与传承计划。
汇丰「卓越理财 (HSBC Premier)」今年迎来20周年里程碑。迈入20周年之际，特别邀请卓越理财客户及专员，透过分享自己与客户从零开始的情谊与理财资金，到如今累积满满信任与资产的经验，与汇丰一同回顾20年来跨世代的理财服务故事，并一起成就更多。
Keira是汇丰中和分行开行元老。当时有一位在中和科学园区工作的客户，年轻、零存款，开户时还带着女朋友一起来。时隔多年，他已经晋身汇丰高资产层级客户。
随着客户家庭成员增加、 工作责任越来越重、职级也越来越高，除了财富增值的需求，客户也开始考虑资产的传承。
Keira说，客户所需的理财服务，先是从自身开始，再逐步扩及太太和小孩，不久后还将启动退休规划，理财重点回到自己身上。客户各个人生阶段所需之金融服务，在Keira规划下，汇丰一站式服务在人生的各阶段紧紧相随。
因为信任 太阳能贸易商托付汇丰台南的Welly刚进汇丰没多久，即接手一位年轻的客户。Welly说，自己喜欢和客户聊天、交朋友。结果这位当年30出头的客户，数年后，已成为绿能新贵，目前从事太阳能贸易，几年下来，他的资产也累积到可观的规模。
客户研究所一毕业，就进入知名企业工作。后来又被美商公司挖角到大陆市场当技术总监，打拚多年后决定自行创业，投身太阳能贸易。Welly说，理专和客户相处，就是要取得客户的信任，同时还要知道客户需求在哪里。Welly一路帮客户打理短、中、长期财务规划及现在的退休需求；客户因为信任他，还推荐父母及两个弟弟都来开户。
汇丰银行以客户需求为优先考量的角度出发，鼓励新客户加入卓越理财之财富管理服务，若推荐亲友开立卓越理财专户，最高可享有22,000元<注1>。活动详情与参加办法可上汇丰银行官网查询。