从手机应用看全球数字技术之争
作者：苏中、崔书锋
本文整理自作者发表于2022年第一期《发展观察》的文章《从手机应用看全球数字技术之争》。
拿起手机？你和互联网大千世界之间大概只有一个应用的距离。
截至2021年1月，全球互联网活跃用户数量达46.6 亿，其中92.6%通过移动设备接入。手机应用，已经成为全球数字技术发展水平的重要度量指标和技术风向标。研究显示，尽管中国和美国一样，在手机应用市场占据较高份额并形成健康产业生态，但中国科技企业在互联互通、全球化、盈利能力以及持续的科技投入上与美国仍然存在不小的差距。在资本市场上，2020 年以来，中美数字技术公司发展差距有快速拉大的趋势。
01
中美数字科技企业主导全球手机应用市场
过去五年下载 排名前100的iOS 应用开发商中，美国企业占47%，中国企业占41%。 按企业拥有的热门应用数量排序，前10名公司中，6家来自美国，4家来自中国，包含美国科技五巨头 GAFAM（Google/Alphabet、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft）和中国互联网领头羊 BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）。 全球数字经济创新主力高度集中在中美两国数字科技企业群体。
这一占比凸显中美两国庞大的用户基数。美国有 2.768 亿人通过移动设备访问互联网，移动互联网的使用渗透率大约在 83%。中国则拥有世界上最大移动互联网用户群，截至2021年6月，中国移动互联网月活跃用户规模高达11.64亿，使用渗透率 82.45%。
在手机应用领域，中美一线数字科技企业占比居前，各自国内的二、三线梯队企业也都显示出强劲发展势头。
2020年，中国应用TikTok 成为全球最热门应用，下载量 8.5 亿次，在美国超越YouTube成为最火视频App；SHEIN超越H&M、Zara和Forever 21，成为美国最大快时尚零售商。TikTok和SHEIN是中国移动应用第二和第三梯队的代表。相比BAT，它们国际化表现更突出。另外，它们也给领先企业带来全方位、强大商业竞争压力。
在美国，数字科技“第二梯队”意味着：成立于2000年以后、市值不低于200亿美元的企业。《经济学人》统计，42家企业符合这一定义，总市值2.4万亿美元，业务涉及电商网站、流媒体、旅游和企业软件等。Snapchat正在挑战Facebook；Shopify正和亚马逊激烈争夺北美地区电商领域的份额；Zoom则在云视频领域傲视群雄。
数据显示，截至2020年2月，美国“第二梯队”总市值为GAFAM的 22％，而3年前只有14％。疫情期间，美国“第二梯队”总市值甚至一度升至GAFAM的 35％。
激烈市场竞争带来中美数字科技领域健康的产业生态和高速发展的态势。疫情持续全球蔓延背景下，各行各业都在加速数字化改造进程，生活更多依赖移动数字网络，带来发展新机遇。
从全球视角看，中美数字科技竞争不仅是几个头部数字科技企业间的竞争，更是整个生态的竞争。打造数字产业、商业生态发展环境已成为中美数字科技生态全球竞争中的关键环节。
02
中国数字科技企业和美国同行仍存在差距
首先，美国数字科技企业具备先发优势。
美国数字科技企业起步早，在总体规模上具有先发优势。2020年欧盟公布的全球投资2500强企业中，数字科技企业占了288家，包括153家美国企业和62家中国企业，美国企业数量是中国的2.5倍。从研发投资额统计，这153家美国企业的研发投入达到1 027.9亿欧元，中国企业的研发投入为195亿欧元，相差5.3倍；美国企业平均研发投入是中国企业2倍多。也就是说，美国数字科技企业拿出了更多资金投入到未来颠覆式技术创新。
从全球化程度看，美国数字技术企业全球化程度较高，谷歌、Facebook、苹果、微软等均为全球化公司，过半营收来自美国之外；中国企业则以本土化服务为主，超过90%的营收来自中国。中国数字科技企业并不具备适应全球化“走出去”发展趋势的全球竞争力。
从全球资本市场来看，尽管未来全球数字科技方面中国是美国强有力的竞争对手，但中国同美国的差距仍在扩大。中国数字科技企业国际业务占比普遍较少，能够在国外站稳脚跟的还不多，必须加快“走出去”的脚步，才能够和美国企业“掰手腕”。
其次，中国数字科技企业间的信息孤岛阻碍创新
从方向上看，美国数字科技公司在主要往纵深发展，如谷歌在搜索领域、亚马逊在电商和云计算领域、Facebook在社交领域、苹果在移动服务领域、微软在软件和SaaS领域；中国数字科技企业主要市场在国内，但人口红利消退、国内市场饱和，更多通过生态化横向发展来拓展业务，导致激烈“内卷”。在这种环境下，中国数字科技企业之间的竞争导致企业间不愿互联互通，形成了“信息孤岛”，影响中国数字科技企业向纵深技术发展的能力。
由于业务垂直发展，美国数字科技企业可以拿出更多资源投入底层技术和颠覆性技术研发创新，如人工智能、量子计算等前沿领域。中国企业则更多以面向市场的应用创新为主，聚焦在电商、本地生活等互联网商业模式创新，技术创新生态系统仍有明显短板。
第三，中国在 SaaS 和产业互联网上存在短板
数字经济同细分赛道的集中度和竞争程度存在明显差异。在电子商务、数字媒体、社交网络、本地生活、交通出行、企业服务、搜索引擎等数字经济细分领域，中国电子商务领域企业数量最多，而社交网络和搜索引擎数量较少。
从SaaS化水平对比来看，美国企业级SaaS公司超过90家，其中Salesforce市值已超过甲骨文，Zoom、Workday等SaaS企业快速成长，市值总和超过8000亿美元；而中国SaaS企业数量屈指可数且生存艰难，目前市值未达美国的十分之一。
从产业互联网发展情况对比来看，数据显示，美国数字化领域投资在消费端和供给端的比例是6∶4，而中国这一比例是20∶1，也就是说，中国消费互联网“单腿前行”短板明显，亟需给予产业互联网更多政策引导和支持。
最后，中美数字科技在资本市场上差距明显
2020年市值百亿美元以上的数字科技企业中，美国占比71.5%，市值约为中国的3倍。全球7家市值最大数字科技企业中，美国企业5家，市值占比 86%；中国企业2家、市值占比14%。
更为严重的是，中美数字科技企业在资本市场上的差距迅速拉大。从头部企业来看，2017年至2021年，美国top5企业总市值和中国top5企业总市值的比例，从2∶1上升至约6.5∶1。从“独角兽”企业数量增长看，2017年至2021年，美国新增独角兽企业数量不断增加。中国则是从2018年开始新增数量不断减少，新增企业占全球比重也由2017年的36.8%下降到2021年的 2%。
另外，中国数字科技企业近年来收到的应用禁令不断增加。2020年，印度政府先后分批禁用了267个中国手机应用。同年9月，美国商务部宣布对两款来自中国的手机应用实施禁令。
03
面向未来，中国数字科技迎头赶上
疫情加速全 球数字化进程，基于数字技术的数字经济在服务业、工业、农业等行业增加值加速提升，未来制造业竞争力也将在很大程度上来自数字化和智能化。 承载数字经济发展的全球数字技术发展势必成为中美竞争的长期焦点，中国如何抓住这一波数字技术革命带来的发展机遇，对中华民族伟大复兴的进程至关重要。
（一）按发展阶段采取不同措施扶持中小数字技术企业
成功的数字技术初创企业大致要经历3个成长阶段：从技术想法到产品原型（从0到1）；从产品原型到行业落地并发生重复购买（从1到3）；产品定型并在行业内规模化扩张，跨行业落地（从3到N）。
企业在不同阶段面临不同挑战。美国政府小企业创新研究项目（SBIR）鼓励国内小企业参与具有商业化潜力的联邦研究课题，刺激小企业参与高科技创新。SBIR资助的力度和方式与企业发展阶段相关：第一个阶段，提供6个月不超过25万美元的种子基金；第二阶段，提供两年75万美元的持续资金资助；第三个阶段，帮助顺利完成第二阶段的优秀小企业优先获得美国政府的合同。
“扶上马还要送一程”，这一点值得中国借鉴。
（二）通过推动国内数字平台间的互联互通，促进国内行业健康发展
我国正在大力推进以国内大循环为基础的国际、国内双循环战略，其中国内大循环的畅通尤为重要。国内大循环的畅通不仅包括在线下市场，也体现在线上市场的畅通。推动国内数字平台间的互联互通，就是要推动线上市场的畅通，建立全国统一、开放、竞争、有序的线上大市场，进而保障内循环的高效运转。通过推动国内数字平台间的互联互通，促进国内行业健康发展，必然会推动更多中小数字企业的快速发展，不断做大做强。
（三）扶植中国数字科技企业“出海”，参与全球产业与技术竞争
建议政府在政策上进一步支持“出海”和即将“出海”的中国数字科技企业。一是鼓励中国“出海”企业使用国内数字科技厂商在海外提供的数字平台服务。二是支持国内数字科技企业建立离岸数据中心并提供独立的公共数字服务，在跨境数据监管、财税等方面给予政策支持，帮助中国数字平台企业更好地开拓海外市场。三是政府或协会组织搭台、企业参与， 以培训等方式切入数字技术落后的国家和地区。通过上述举措，在国家引导下实现中国数字科技产业链国际化布局，更好地参与全球数字技术与服务竞争。
[1] JOHNSON J.Global digital population as of January 2021 [DB/OL].（2021-09-21）[2021-10-01].https：//www.statista.com/statistics/617136/digital- population-worldwide.
[2] CECI L.Number of mobile internet users in the United States from 2016 to 2026[DB/OL].（2021- 08-04）[2021-10-01].https：//www.statista.com/ statistics/275591/number-of-mobile-internet-user-in- usa.
[3] QuestMobile 研究院 .QuestMobile 中国移动互联网 2021 半年大报告 [R/OL].（2021-07-27）[2021-10-01].https：//www.questmobile.com.cn/research/report- new/164.
[4] LOIS. The 100 Most Downloaded iPhone Apps from 2016 to 2021 So Far[EB/OL].（2021-07-08）[2021-10-01].https：//appreview360.com/most-downloaded-iphone- apps.
[5] 艾媒产业升级产业研究中心 .2020 中国移动应用市场生态洞察报告 [R/OL].（2021-09-22）[2021- 10-01].https：//www.iimedia.cn/c400/74427.html.
[6] Tier-two tech：How to thrive in the shadow of giants[EB/OL].（2021-06-21）[2021-10-01].https：//gbr. businessreview.global/articles/view/60a72ecf0e815235bd0f8bdb/ zh_CN/en_GB.
[7] GRASSANO NICOLA，HERNANDEZ GUEVARA HECTOR，TUEBKE ALEXANDER，et al.The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard[R/ OL].（2020-01-01）[2021-10-01].https：//iri.jrc. ec.europa.eu/scoreboard/2020-eu-industrial-rd- investment-scoreboard.
END
责编|斌卡（转载及媒体合作请评论区留言）