存储芯片价格持续调涨 机构预测11股业绩翻倍

证券时报记者 郭洁

继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布在三季度将动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NAND Flash）等主要存储芯片产品提价15%至20%的计划。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。

存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期。多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。

存储芯片厂商美光科技2024财年第三季度总营收68.11亿美元，同比增长81.5%，略好于市场预期; 同期实现净利润3.32亿美元，继续保持盈利状态。

三星电子数字解决方案部门主要负责半导体业务，一季度营收为23.14万亿韩元，自2022年第四季度以来首次实现盈利。其中，存储业务营收为17.49万亿韩元，环比增长11.3%，同比增长96.1%。

对于后市，机构普遍持积极看多观点。

中原证券指出，从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，存储器周期复苏或已至。存储器周期复苏叠加AI大趋势，国内存储厂商国产替代进入加速成长期。

山西证券表示，未来随着存储价格持续上涨带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

据证券时报·数据宝统计， 31只存储芯片概念股2024年一季度合计实现归母净利润20.53亿元，环比2023年第四季度增长80.4%，同比去年第一季度增长56.96%。

从销售毛利率方面来看，31只概念股中，26股一季度销售毛利率超10%，其中21股销售毛利率较2023年同期有所提升。德明利一季度销售毛利率达37.29%，同比增长31.42个百分点；江波龙一季度销售毛利率为24.39%，较去年同期提升23.12个百分点，较2023年提升16.2个百分点。

目前，行业龙头股佰维存储已提前发布业绩预喜消息，预计今年上半年实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%，实现归母净利润为2.8亿元至3.3亿元，成功实现扭亏为盈。

据数据宝统计，从机构预测的2024年业绩来看，获超5家以上机构评级的18只概念股业绩均预增，其中德明利、兆易创新、普冉股份、通富微电等11股业绩预计同比增幅超100%。