存量竞争时代 信用卡如何“刷存在感”？

随着上市银行陆续披露2023年业绩报告，各行信用卡业务的“成绩单”也公之于众。根据年报数据，与2022年相比，多家国有大行和股份制银行的信用卡发卡量和交易额出现明显下滑。业内人士认为，信用卡业务规模缩减并不一定是坏事，甚至是银行有意为之，毕竟信用卡业务早就过了“跑马圈地”的粗放式发展，进入到“存量竞争”时代，在新形势下，如何精耕细作提高效益才是关键。

全国开卡量连续五个季度下滑

央行近日发布的2023年支付体系运行总体情况显示，截至去年年末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%，也就是全年减少了3100万张；如果相比去年三季度末的7.79亿张，则单季减少了1200万张，连续五个季度出现下滑。

全国信用卡发卡数量的缩减在主流银行的年报中也充分体现。年报数据显示，国有大行中仅中国银行发卡量为正增长，其他均为负增长，下降幅度最多的是工商银行，降幅为7.27%。此外，无论发卡量有无增长，各大行的信用卡消费额增长乏力，工行、中行、交行和邮储都出现负增长，其中实现正增长的农行和建行涨幅很小，基本持平。

多家股份制银行交易额下降

股份制银行中，“零售之王”招商银行的信用卡业务一向是同业标杆，但去年招行信用卡部分指标也出现下滑。截至去年年末，招商银行的流通卡数量从2022年的10270.93万张下降至9711.81万张，年内减少了近560万张，同比减少0.44%，这是招商银行自2021年跃过1亿张流通卡大关后，首次跌落至亿级以下规模。

其他股份行的发卡量或客户数则保持正增长。过去一年，民生银行、中信银行、兴业银行、浙商银行、光大银行的累计发卡数或客户数同比分别增长8.37%、7.68%、7.49%、6.88%，民生银行在报告期内信用卡新增发卡439.44万张，同比增长12.55%。

与此同时，多家股份行的信用卡交易金额出现大幅下滑。年报显示，平安银行信用卡全年交易额降幅达到18.00%。

信用卡业务该如何“精耕细作”？

业内人士普遍认为，近年来，银行信用卡业务各项指标增速逐渐放缓，表明当前信用卡业务已从“跑马圈地”进入存量竞争阶段。如何深耕信用卡存量用户已成为银行面临的一大挑战。

告别“跑马圈地”后的信用卡业务进入精耕时代，如何高质量获客？精细化运作？不少银行已采取行动。

自主控制发卡量就是一个选择。据不完全统计，从2023年年底至2024年3月，包括交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、长沙银行、浙江民泰银行等多家银行都宣布停发部分联名卡和主题卡，其中包括浙江民泰商业银行的京东联名标准卡、中信银行的腾讯和平精英联名信用卡、家乐福联名信用卡、邮储银行的广东粤通卡ETC联名卡等。

关于联名卡停止发行的原因，多数银行在公告中表示是由于“业务调整”或“合约到期”。但业内人士指出，联名卡比普通信用卡制作成本更高，受众更小，发卡量和交易额很难持续增长，银行停发联名卡也是出于成本效益的考虑。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博指出，信用卡行业进入存量时代，简单优惠刺激已无法迅速起量。在获客量见顶情况下，若持续发卡，发卡行要付出运营、资金、风控等多项成本，并非明智之举。

文/本报记者程婕统筹/余美英