存債新利器 統一00966B 11月25日起募集

美国联准会在9月开启首次降息，美债价格已提前反映，所以利多出尽、不涨反跌，再次创造了债券投资的绝佳进场点。（路透）

美国联准会在9月开启首次降息，美债价格已提前反映，所以利多出尽、不涨反跌，再次创造了债券投资的绝佳进场点。而11月川普再度入主白宫，政策虽然可能影响联准会延缓降息步调，但市场预期，川普需要低利率来达成提振制造业的目的，因此降息的长线趋势不会改变。目前整体经济情势对长天期、投资等级债ETF相对有利。

统一投信看好债市多头行情，即将推出统一ESG投等债15+ETF（00966B），追踪的指数坐拥「卡位长天期债券优势、瞄准BBB级债券、ESG评级加减权机制」三大特色，对于喜欢固定收益型商品的投资人来说，将是新的存债利器。

统一ESG投等债15+ETF（00966B）基金经理人张美媛表示，首先，00966B追踪之指数锁定长天期债券，主要是长天期债券的利率敏感度相对高，在降息循环时，有望获得更多资本利得。其次，该指数严选信评BBB评级且票面利率高于4.5%的公司债，BBB级公司债的违约率相对低、殖利率相对高，可兼顾平衡收益与风险。根据彭博统计各类不同债券指数至今年11月15日的数据，BBB级公司债指数的到期殖利率为5.43%，高于投资级公司债指数的5.25%，而00966B追踪之指数的成分债殖利率平均为6%。

最后，研究机构Precedence research预估，受惠各国政府对永续发展的日益关注，带动ESG投资快速崛起，全球ESG投资市场规模将从今年的29.86兆美元，有望高速成长至2034年的167.49兆美元，复合年增长率达到18.82%。有鉴于永续发展大势所趋，00966B追踪的指数即严选ESG好企业，并利用ESG评级升降进行权重调整，该机制最大意义在于，鼓励企业能积极提高ESG评等，有助在资本市场中获得更多资金青睐，进而推升企业公司债的价值。

00966B为月配息ETF，设定为月底领息，募集期间每股15元，预计11月25至27日募集缴款。统一投信提醒，投资人选择ETF时，需留意基金配息率与追踪指数殖利率之差异，亦可观察相关金融市场的政经议题变化，作为投资布局时的参考依据，金融商品的净值有可能因各项总经或产业因素变化而上下波动。

00966B追踪之指数三大特色。(资料来源：统一投信)

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