第4季科技股怎么买？年赚5成、亿元操盘手鬼山人 公开8档看好标的

（图／今周刊提供）

随着选举行情正式起跑，投资人该如何精挑好股？今年低档布局大赚逾5成的台股赢家在此分享，他们现阶段的投资心头好。

近来台股震荡、 操作难度提高，「选股不选市」几乎是市场共识，业内亿元操盘手鬼山人、产业队长张捷，今年以来看对趋势，分别在低点布局广达、奇𬭎、 定颖等大涨超过5成的股票，展望第四季布局重点，他们在此分享现阶段持股观察名单。

AI多头指标矽智财 题材满手

首先，IC设计族群中的IP股是AI多头的重要指标，「只要大盘恢复涨势，配合它自己当时的故事，就会有上涨的气势。」鬼山人指出，尤其第四季微软将推出「雅典娜」（Athena）AI晶片，这款用于资料中心伺服器的晶片，被认为将可为ChatGPT背后的各类软体提供动力，目标是降低成本，并减少对AI晶片供应商辉达的依赖。外传该款晶片将采用台积电5奈米制程打造，预料将与辉达顶级AI处理器H100竞争，此动作有利于开发ASIC晶片矽智财的业者，因此像世芯－KY、创意等，都值得留意观察。

而同为IP股的巨有科技，技术层次虽然没那么高，但受惠台积电订单加持，市场预估，今年第四季委托设计（NRE）专案收入会更高，全年EPS（每股税后纯益）有机会上看8元，明年除7奈米专案带动营收、获利走高，又获台积电12、16奈米授权，大举抢攻世芯－KY、创意把资源导入先进制程后所空缺出来的成熟制程ASIC市场；市场预估，巨有科技明年营收仍有成长5成以上机会、EPS将挑战10元，整体爆发趋势与3年前的创意、世芯－KY雷同。

至于其他AI股族群的「上涨故事」，一者是辉达GPU从H100转到下世代晶片Blackwell架构的B100，此转变下，伺服器的广达、水冷散热的奇𬭎、机壳的勤诚等，是目前预估的受益者。值得注意的是，神达子公司神云科技是云端伺服器大厂，投入高效能运算（HPC）以及AI伺服器产品多年，今年7月传已承接英特尔资料中心业务，AI伺服器也逐渐加温。

先前神达股价从30元附近拉到57.4元，目前在40元附近盘整，已跌破每股净值45元，在明年业绩带动下，未来股价有挑战60元的实力。

不过，鬼山人提醒，AI概念股虽是大势所趋，但整体筹码呈滚量下修状态，不宜贸然进场，以不追高较能控制投资风险。例如板卡大厂技嘉公布9月营收创高，次交易日股价开高走低、利多不涨反跌，就要留意筹码凌乱的问题，宜止跌回稳再介入。

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