低基期效應消散!全球智慧型手機第2季產量恐季減5-10%

智慧手机成长趋缓。记者吴康玮/摄影

市场研究机构集邦(TrendForce)资料显示,相较去年第1季,供应商为解决渠道库存积累严重的问题,大幅调降生产目标,因此今年第1季智慧型手机生产量即便低于疫情前3亿支以上的水准,但仍有看似不错的18.7%年增率,总出货量为2.96亿支。

全球消费支出受到高通膨及地缘政治冲突的压抑,相对保守,加上部份品牌第1季生产积极,导致通路库存升高,必须优先进行调节,因此集邦对第2季的生产数量预测不敢乐观,预估将较前1季度衰退5-10%。

从第1季的生产市占率排名来看,全球前六名依序为Samsung,Apple,Xiaomi,OPPO,Transsion及Vivo,概括近八成市占。

Samsung第1季生产总数5,950万支,市占居首。其中Galaxy S24系列受惠AI话题带动热销,占首季产出的22.5%,对比去年Galaxy S23系列增长20%。第2季受A系列海外销售不如预期,预估生产数字将下滑至5,500万支以下,季衰退幅度恐超过10%。

Apple第1季因遭遇中国市场销售衰退影响,生产表现较去年同期衰退至4,790万支,相对应的零组件供应链传出多有修正,但对处理器晶片则维持原投产计划。TrendForce表示第2季处于Apple产品迭代空窗期,预估生产总数季衰退约10%左右。

Xiaomi (含Xiaomi,Redmi,Poco)挥别去年同期的高库存阴霾,第1季生产总数为4,110万支,市占排名位居全球第三。该品牌自2023年下半年开始,受到库存回补激励,加上内部政策加大对新兴市场投资,因此对市场的经营策略由被动的降低库存水位转为乐观布局。不过由于全球经济没有明显好转,新兴市场面对僧多粥少的激烈竞争,预估该品牌第2季将以持平第1季为生产目标。

Oppo(含Oppo,OnePlus,Realme)第一季生产总数来到3,380万支,市占排名第四。该品牌在中国的销售受Honor排挤较大,因此即便是印度等新兴市场销售略有增长,其第1季的年增长幅度仍不及其他低基期的android品牌。

第2季Oppo生产目标同样以持平第1季为主。另外,Oppo先前与芬兰电信巨头Nokia侵权诉讼告吞败,经过和解,Oppo将于今年下半年重返德国市场。

Transsion 去年经历一波近50%的年增长表现,其乐观态势延续至今年第1季。该品牌第1季生产总数约2,980万支,年增幅表现亮眼,市占排名全球第五。然而,第1季产出过于积极,加上与Samsung、Xiaomi、Lenovo等品牌在低阶销售市场重叠,导致通路库存开始积累。集邦预估该品牌第2季将出现不小于15%的季减。

Vivo(含Vivo及iQoo)第1季生产出货2,170万支,季度市占排名第六。第2季该品牌将推出旗舰机X100系列的延伸机种,加上618促销,生产总数有望维稳第1季生产表现。