《电子通路》崇越回测季线 下季营运落底
法人审慎看待缺乏合约保护的耗材销售,认为客户拉货动能将随稼动率进入年底降至约80%而放缓,并以此微幅下调4Q业绩,预估营收133.5亿,季减3%,年减13%,毛利率因年底进入工程认列旺季而仍有12.9%,税后净利7.8亿,年增23%,EPS 4.31元。
至于营运落底时间,法人认为在明年首季,原因包括:一、淡季及电子供应链库存调整,台湾主要晶圆代工厂产能利用率下滑至70-80%,相关耗材需求转弱,且客户矽晶圆库存已高,二、工程业务进入认列淡季,且年后中国工人回岗存有不确定性,预估营收季减高个位数,年减低个位数。
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