鼎丰集团汽车(06878)将通过发行债务安排股份解决债务安排申索

智通财经APP讯，鼎丰集团汽车(06878)公布，于2023年12月31日，集团可予处置的现金及银行结余仅约为人民币 1780万元，而该集团流动负债约为人民币54.63亿元。鉴于缺乏现金流，集团偿还到期债务的能力严重受损。该集团无法偿还到期负债。公司同样无法偿还负债，并面临若干需求及未偿还债务的法律诉讼。

于2024年5月31日，公司层面的债务总额为约25.53亿港元，而该公司层面并无现金偿还任何债务。

倘公司及其附属公司被清盘，则集团相关资产的可变现价值将大幅降低。

于2023年6月30日，公司已委任重组顾问与公司债权人联系，并协助制定重组计划。建议重组包括两个主要部分，即增加法定股本;及债务安排。

根据债务安排，债务安排债权人的债务安排申索将获和解及解除。相反，受理申索的债务安排债权人将有权获得债务安排股份。将予和解的债务安排申索主要包括公司于生效日期或之前产生的任何债务、负债或义务，惟不包括除外申索。除外申索包括优先申索、有抵押申索、经营申索及呈请成本。

根据债务安排，建议公司将通过(其中包括)发行债务安排股份解决债务安排申索，债务安排相关金额将按等额基准结算。

根据于2024年5月31日的债务总额约25.53亿港元计算，将予发行的债务安排股份总数为约282.45亿股。由于债务将产生利息，并考虑到股东及债权人批准债务安排所需的时间，建议股东授予公司特别授权，以配发及发行最多价值26亿港元的债务安排股份，即最多约287.61亿股。倘债务安排申索的总额低于26亿港元，则于债务安排生效后，将仅配发及发行相当于债务安排申索实际金额相应的债务安排股份数目。

债务安排股份将就受理申索按债务安排股份发行价每股债务安排股份0.0904港元配发及发行。债务安排股份将以相关债务安排债权人的名义配发及发行，惟债务安排股份的实物股票将由债务安排公司托管。根据禁售安排，债务安排股份受到不同禁售期的限制，并将享有还款承诺，意味着公司将自费任命债务安排配售代理，以促进债务安排股份的配售，并于该等股份以低于相关保证卖出价处置时提供补偿。