多重資產基金 搭AI熱

5月投信发行各类型主动基金净申购金额逾十亿元者

投信投顾公会统计,今年5月份投信发行各类型主动基金中,净申购金额逾十亿元者,分别为非投资等级债券型51.0亿元、跨国投资组合平衡型12.5亿元,跨国投资多重资产型12.2亿元,显示经历市场在摆脱利率政策杂音、领先且大幅反映对AI、半导体等长线趋势利基下,多重资产或平衡策略,成投资人在市场波动中追逐成长利基的核心策略之一。

回顾6月以来,包括MSCI世界指数、美股、部分欧股与亚股多呈现涨多后回档的走势;不过,由AI、半导体先进制程等长线趋势持续发展,全球目光都集中在AI所带来的产业转型与新契机。

以安联AI收益成长多重资产基金为例,策略上希望以完整拥抱全球AI生态链、超越传统科技基金范畴,跨资本结构分散风险并追求多元收益来源,打造适合更多投资者的AI收益多重资产配置,以AI优势为核心,追求多元收益来源。

安联AI收益成长多重资产基金经理人庄凯伦表示,美股在市场看多科技股带动下,表现强劲。展望后市,美股透露正向讯号。根据美银6月全球基金经理人调查,市场情绪正向,美国、科技是投资关键字。评价面具吸引力,企业获利带动,标普500指标本益比逐渐接近十年平均。科技七巨头之外,愈来愈多企业获利改善。

AI主题火热,以AI为主轴的多重资产型基金也表现十分亮眼,以富邦AI智能新趋势多重资产型基金为例,今年上半年绩效逾46%、近一年接近六成、近二年则高达近93%,为多重资产型基金(台币级别)之冠。该基金经理人高晧欣指出,富邦投信团队善用海外国内横向研究综效,透过台股供应链多重确认掌握美国大型科技龙头的趋势。虽然多重资产基金受限单一资产(股票)持股七成的上限,却能透过布局科技类受益凭证,捕捉市场强劲的AI动能并为帐户获取较优异的报酬。展望后市,依然乐观看待今年美国经济软着陆与AI技术革新将带动股市上涨,预计此波半导体景气复苏有望持续至2025年中,逢回都是参与百年一遇AI浪潮的好时机。