EPS倍增的光纖股～波若威

赖建承CSIA

以哈战争不仅让全世界担忧通膨压力再起，也打乱了辉达执行长黄仁勋的以色列行，即使转而来台拜访B100相关供应链，仍无法立即拉动AI股，显示筹码问题依旧干扰着股价，研判AI伺服器领域须待营收显著提升及法人筹码归队，股价才会有像样的反攻。不过人工智慧(AI)并非狭隘的只有伺服器相关，还包括了高速运算、工业电脑、智慧医疗等，由于AI应用广，如何让巨量资料传输速度更快且讯号无延迟呢？传统以电作为讯号传输已不敷需求，近期传出台积电与博通、辉达等共同开发矽光子，是将电转换成传输速度更快的光，市场乐观期待以矽光子为制程基础的超高速运算晶片。

高速传输是AI普关键

由于AI、社群网站、电商、影音串流等带来巨量数据流量，推升超大资料中心建置数量，AI对800G光纤模组需求大增。此外，为了大幅缩短交换晶片与光模组间距，并减少讯号传输的路径长度，因此将矽光晶片、交换器晶片、RF晶片等装配在同一个插槽，形成共同封装光学元件(Co-packaged Optics，CPO)，研判将成为未来趋势。美国总统拜登推出高达420亿美元的宽频基础建设计划，台湾网通厂也成为市场焦点，由于高速传输必定是未来AI普及的重要关键，这可由谱瑞-KY(4966)股价重返千金股就是很明确的例子，而矽光子与CPO更是未来不可或缺的关键科技。

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