高龄金融规划顾问师 热门

高龄金融规划顾问师的九大课程概况一览

响应信托2.0，高龄金融规划顾问师培育及报考掀热潮。信托公会最新统计，该执照4月推出后短短三个月，现在合计公股、民营银行参加培训课程的人数，合计已将突破1,200人，已成为金管会所推出的信托2.0政策，未来在第一线执行最重要的一批「种子部队」。

据了解，接下来研训院及信托公会将在11月20日安排首张执照考试，今年底前国内金融业就会有第一批结合信托、社福、法律、保险等投入信托2.0的「高龄金融规划顾问师」。

信托公会秘书长吕蕙蓉指出，此次派员参训的金融机构不分公股或民营都共襄盛举；依参与人数来看，以合作金库银行222人最多，其他派员超过百人的还包括联邦银行153人、第一银行148人、台北富邦银行105人及玉山银行102人。

此外，中国信托银行也派训81人、台湾银行71人，而华南银行在未包班的情况下也派40人参训，可见不分公民营银行，都非常重视这张因应信托2.0所推出的金融新证照。

其中派员培训人数最多的合库，除派员参加公开班外，还自行包班，首期派训就超过200人，这与合库董座雷仲达希望未来合库每一个分行都能有「高龄金融规划顾问师」有关，合库现在旗下共270家分行，因此未来培训人数还会再增加。

吕蕙容指出，民营银行除了上述银行采取包班上课以外，上海银行、元大银行、台中商银、永丰银行、板信银行、国泰世华银行、新光银行、远东银行、台新银行、安泰银行、凯基银行、三信银行与高雄银行等也都派员参与，显示这张新执照已在金融圈获得全面的重视。

该培训共推出跨多重领域的九大系列的课程，举凡金融业的信托、法律的民法、高龄福利法规、以及高龄金融商品全都在内，以信托为例，就安排了法规、课税两种系列课程，包括信托税制、预收款信托、员工福利信托、有价证券信托。