Gogoro 4月5日在美上市 进帐97亿

Gogoro赴美挂牌上市概要

台湾终于出现第一只赴美上市的独角兽，新创电动机车业者Gogoro宣布，透过与公开交易的特殊目的收购公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp.合并，赴美上市，计划已获得主管机关核准，4月5日将以股票代码「GGR」、认股权证代码「GGROW」，在美国那斯达克挂牌交易。

Gogoro将取得包括私募现增在内总计3.35亿美元（约合新台币97亿元）、相当于半个股本的现金价款，加速全球业务推展。

Poema执行长Homer Sun认为，透过此次业务合并所获取的资金，预期Gogoro将拥有足够的资源来充分执行其愿景，并进一步加速在全球各大二轮车市场的扩张。

Gogoro在去年9月中，宣布将透过收购合并SPAC公司的借壳上市模式，寻求在那斯达克挂牌，历经半年的努力，终于获得美国主管机关核准，Gogoro与Poema也在3月31日各自召开股东临时会，批准两家公司业务合并案，预计4月4日完成合并，合并后以Gogoro为存续公司，并于4月5日在那斯达克挂牌上市。

这也是继2006年奇景科技之后，台湾第二家赴美上市的企业；而Gogoro当初提出23.5亿美元的估值支票，能否在股价表现上实现，成为货真价实的「独角兽」，清明节当天开始交易后就会有答案。所谓独角兽是指市值超10亿美元的新创公司。

Gogoro表示，业务合并顺利完成时，预期Gogoro将收到包括来自Poema，及由各家机构投资者和策略合作伙伴超额认购的私募增资资金至少3.35亿美元。这次参与Gogoro私募增资的的伙伴包括知名私募基金Engine No.1、美国前副总统高尔主持的永续能源发展基金、印尼最大科技集团GoTo Group、鸿海集团、新加坡主权基金淡马锡、润泰集团与行政院国发基金等单位。在业务合并完成后，Poema执行长Homer Sun会加入Gogoro的董事会。

惟这次Gogoro借壳上市取得现金价款3.35亿美元，低于原先预估的5.5亿美元，Gogoro解释，可能与近期美股波动大，影响Poema股东对于参与合并股权转换的意愿，以致从Poema取得的信托基金金额低于原先预期，但私募增资的成果，却是高于原先规画。