工研院估2023年台灣通訊產業產值1.3兆元、年增2.4%

全球卫星产业2022年产值与年成长率。泡泡面积表示2022年产值（十亿美元）；Y轴表示年成长率。工研院产科国际所／提供

工研院横跨两周之「眺望2024产业发展趋势研讨会」今（31日）迈入第六天，上午登场的是「通讯」专场。工研院产科国际所经理徐富桂分享「眺望2024通讯产业发展趋势」，指出通讯产业正经历着令人瞩目的变革与创新，5G技术才逐渐普及，6G发展愿景和应用情境就已纷纷出炉，低轨卫星、云端运算、人工智慧、物联网等技术的结合，让全球网通产业迈入下一个更快速、更稳定的时代。

徐富桂表示，台湾通讯产业因全球通膨高涨压力导致的经济疲软，使得网通产品下游厂商对于库存准备和新订单态度保守，国内通讯服务则有合并议题在进行中，也让业者避免低资费价格竞争而温和成长，整体而言，2023年我国通讯产业产值估计年成长2.4%，达新台币1兆3,009亿元。由于人工智慧应用和相关基础建设带动网路频宽升级，仍将是长期趋势，预期电信服务和资料中心市场对网通设备仍有持续需求动能。2024年在总体经济不稳、地缘政治等负面因素，和网通设备市场需求带动拉锯下，预估产值达新台币1兆3,254亿元，成长1.9%。

工研院产科国际所分析师陈俊儒以「新挑战：5G迈向6G演进之关键议题探索」为题，进行专题演讲。陈俊儒指出，近年来通讯发展先进国，包含美国、欧盟、中国、日本、韩国等，其6G发展相关的产官学研单位，近年来纷纷发表6G发展愿景，例如极致体验、净零永续、数位韧性等。国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）从2021年开始，与6G相关国际组织与通讯大厂共同讨论下一代通讯发展愿景，综整各方意见并于今年6月完成通过IMT-2030（全球6G愿景）框架建议。

该框架建议描述6G具备六种使用情景，其中三种是原有5G主要特性进一步的提升，包含增强型行动宽频（eMBB）、超可靠低延迟通讯（uRLLC），以及大规模机器类型通讯（mMTC）。除了5G原有特性的加强，6G还有另外三种新的使用情景，包含无所不在的连接、人工智慧和通讯的整合，以及感测和通讯的整合。ITU-R所推出的IMT-2030框架建议，将作为后续3GPP开始6G初步标准化工作的重要基础，预期各通讯发展先进国，将更积极抢占6G关键技术标准化的话语权高地。

工研院产科国际所分析师高吟瑜则以「星商机：论卫星产业发展 观通讯未来趋势」为主题进行分享。高吟瑜指出，2022年全球卫星产值约2,810亿美元，低轨巨型星系发展带动卫星制造与发射成长，未来将关注终端直连卫星（Satellite Direct to Device，D2D）、多轨卫星整合、卫星中大型化及太空永续等产业焦点。而根据美国卫星产业协会（SIA）统计，全球卫星部署数量仍在攀升，带动2022年产值高成长的次领域包含卫星制造（+23%）与卫星发射（+15%）；而维持产值高占比的次领域有地面设备（52%）以及卫星服务（40%），但成长幅度相对趋缓。同时，卫星大量发射，新兴的太空永续开始受到业界关注。

四大低轨卫星营运业者在2023年都有所进展，SpaceX的Gen 1规划的4,408颗星系已布建91%，Gen 2规划7,500颗星系已布建15%；OneWeb Gen 1规划648颗卫星已布建98%，已达覆盖全球之目标。Amazon Kuiper、Telesat Lightspeed虽然尚未正式发射卫星，但从发射新试验卫星、Amazon新建卫星工厂及Telesat更换卫星供应商等新布局都在推进发展时程，尤其展望2024年，将迎来OneWeb全球商用布局及Kuiper Beta test，卫星落地服务将趋于丰富多元。

工研院产科国际所分析师叶逸萱以「疯AI：云端资料中心的机会与挑战」为主题进行分享。叶逸萱分析，2023年起随着5G技术成熟与大规模商用、GAI的热潮更在各产业领域掀起巨大的浪潮，面对这些趋势，企业开始急需使用更多的数据、更快速的资料传输、以及更强大的运算资源，也深刻地改变资料中心的角色和营运方式。

因此，相关技术发展有优化网路的低延迟技术、网路切片技术等；弹性且有效资源管理与应用部署的虚拟化、容器化技术；资讯安全的零信任网路架构、端到端加密等；提高运算效能与效率的AI晶片、模型压缩、及时分析等；以及近年来受重视的能源效率问题，永续与节能技术如液冷技术、低功耗硬体、智慧能源管理、运算资源共享等方向。根据Omdia数据指出，2023年全球伺服器市场规模为1,140亿美元，尽管出货量预估下滑17%，但高价格与高配置的伺服器需求增加，整体市场规模仍呈现上升。

工研院产科国际所研究经理陈佳荥分析以「智物联：新AI时代智慧联网新趋势与商机挑战」为主题进行分享。陈佳荥指出，物联网（IoT）技术串联各个装置、设备彼此沟通，并可将分散的资讯统合后结合人工智慧和机器学习，来进行分析以作为决策依据。根据Gartner估计，IoT终端电子产品2022年产值为4,618.2亿美元，2032年达到约9,515.7亿美元，2022年到2032 年复合年增长率（CAGR） 为7.5%。其中以车联网、智慧建筑、智慧制造、智慧交通与智慧健康为前五大应用，商机庞大。

观测全球物联网发展趋势，目前有五大焦点：第一，近期生成式AI聊天机器人ChatGPT的空前成功，再次带起AI热潮，有望衍生许多IoT创新应用。其次，数位分身模型可以用于模拟和改善元宇宙虚拟实境体验，两者正在融合打造城市创新应用。第三，应全球净零碳排排趋势，环境永续的「绿色物联网」正在逐渐形成，各厂商纷纷改进其产品耗能，并利用物联网解决方案应对气候改变的危机。第四，卫星物联网兴起，未来在气候变迁、食安危机议题下，卫星物联网将强化对农牧业的管理需求，以提高产量避免灾损。第五，物联网的高速成长以及广泛应用，同时也带来许多资安与隐私威胁，各式资安法规相继出炉与相关技术需求大增。

云端资料中心产业国内业者可布局范畴。工研院产科国际所／提供