《国际产业》Affirm周三上市 传首发价每股49美元
消息人士透露,向线上购物消费者提供分期付款服务的Affirm控股公司,周二以高于目标区间的每股49美元价格出售首次公开发行(IPO)股票,筹集了12亿美元资金。
由PayPal共同创始人Max Levchin创立的Affirm,原先计划以每股41美元~44美元目标价区间出售2460万股股票。该公司周一已将发行价从每股33美元调升至38美元。
Affirm拒绝对此消息发表评论。
Affirm的上市,将是2021年到目前为止美国规模最大的IPO,显示在2020年经历20年来最强劲的IPO市场后,投资人对新股票的需求仍然强劲。
在截至2020年9月的季度,该公司营收为1.74亿美元,年增98%。净损为1530万美元,较前一年同期的净损3070万美元缩小。截至去年6月,Affirm的债务为11亿美元。
除了PayPal共同创始人Max Levchin以外,Affirm的主要投资者尚包括另一位PayPal创始人Peter Thiel创立的基金公司Founders Fund、创投公司Khosla Ventures与Lightspeed Venture Funds,以及加拿大电商公司ShopifyInc。
Affirm的股票周三将在那斯达克市场上市,股票代码为「AFRM」,摩根士丹利、高盛与和Allen & Co为主要承销商。