国泰投信首发费半ETF 明挂牌
国泰投信募集国泰费城半导体ETF(00830)、国泰中企A级债7+ETF(00798B)、国泰A级医疗债ETF(00799B)等三档ETF报请成立,瞄准科技、医疗债、中国企业债等三大投资机会,预计于5月3日挂牌交易。
国人熟悉的美股四大指数中,「费城半导体指数」聚焦科技行业最上游,统计至2019年3月底为止,今年以来费城半导体指数报酬率为23.81%,时间拉长到十年,费城半导体指数总报酬率则为516%,不论长短期绩效均完胜其他美股指数,可谓强中强!此外,费半指数向来受台股投资人所关注,是与台股连动度最高的美股指数之一。
国泰投信继推出美国道琼ETF(00668)之后,再度领先业界引进美国「费城半导体指数」来台做为ETF追踪标的,国泰费城半导体ETF(00830)将是国内目前唯一追踪费半指数的ETF。
行情观察上,国泰投信ETF团队协理郑立诚指出,甫公布的联准会褐皮书显示,3月和4月初美国经济温和成长,就业市场人力仍供不应求,产业方面则整体经济活动报告仍属正面,包括消费者信心、企业获利上修比率、制造业活动等多项经济数据来看,美国总体经济维持温和成长,对资本市场提供正向支撑,加上美国亦进入2020总统大选的筹备期,美股后市展望可期。
此外,5月3日同日挂牌的是两档债券ETF,其中,国泰中企A级债7+ETF(00798B)精选信评佳的中国企业境外美元债券,在中国经济日益茁壮,消费实力升级下,中国企业债的收益相对稳定,又可提供较公债更具投资吸引力的收益率。而国泰A级医疗债ETF(00799B)则看准人口老化来袭,人类的寿命愈来愈长,人们对于医疗的需求将只增不减,追踪指数成分股为医疗保健业的美元公司债,其债息收益将具备长期稳定优势。
近两年来债券ETF成长快速,市场上有各式各样债券ETF相关产品,投资人在选择时,除了考量自身需求之外,选对趋势产业将可让固定收益类别资产配置更为稳健。整体来说,美国联准会货币政策转为偏向鸽派,5月起将开始放慢缩表速度,预定9月停止缩表,有助挹注全球债市资产的涨升动能,布局精选的产业及发债企业,投资人有机会可兼顾收益和风险防御。