合库助阵并购！乔山健康科技90亿联贷案筹组完成

支持企业对外并购，合库完成筹组乔山健康科技90亿联贷案。合库9日由董事长雷仲达出面，和目前为全球第二大健身器材厂商的「乔山健康科技」董事长罗昆泉完成联贷案签署，该案不仅在联贷圈掀起180％的超额认购热潮，同时主要资金用途在于为乔山进行通路的跨国并购，是近一年来国内少见的并购导向联贷案。

据了解，该联贷案因为主要资金用途将用于跨国并购，因此在资金上采取台币、美元、欧元、日圆等四大币别混搭，亦相当特殊，除了用于并购的「长期股权投资」之外，另外资金用途还包括营运周转金及借新还旧。

其中新台币部位大约占一半，以联贷铁板价下限利率1.7％订价，至于美元，由于基准利率Libor空前新低，因此，总利率水准仅1％出头，该联贷案为5年期联贷。

合库指出，该联贷案创下180％，将近2倍之多的超额认购热潮，而此案的其他参贷行，还包括兆丰、一银、华银、农业金库、台中商银、台银、台新、玉山、台企银等公民营银行。

行库主管对此指出，市场资金钱满为患，由上述超额认购比率可见一斑，特别是在国内品牌形象好的企业，超额认购热潮更为涌跃。

对此合库指出，乔山健康科技成立于1975年，是成立已久的老字号品牌企业，到现在旗下拥有Johnson、Vision、Horizon、Matrix等多个自有品牌，为全球第二大健身器材厂商；为提升市占率，迈向全球最大健康器材供应商，乔山集团近年来积极扩充全球连锁店通路布局，并持续透过旗下自有品牌，分别拓展商用市场、大型卖场、连锁健身房及自营连锁店，此次主要资金用途也是在进行跨国并购所需。