后疫情时代全球成长股 值得关注

野村全球品牌基金经理人吕丹岚认为，现在供应链可能处在紧绷的高峰，加上国际油价擡升、原物料上涨，货港壅塞与卡车司机与劳工短缺等因素，使各项成本上扬并推升运价。另一方面，产品与料件的需求不断提升，但由于晶片供应紧俏，使电子产品与汽车缺货，也变相带动二手车市场行情上涨。种种迹象显示，全球正在经历迈向疫后正常化的阵痛期，因此虽然美股近期走升，短期仍以区间震荡为主，部分供应链影响企业营收的状况，有望在年底圣诞购物季后缓解。

吕丹岚建议，在全球数位化趋势风潮下，投资方向应锁定于未来发展性优异的产业，尤其留意数位化转型的供应链相关企业，以及软体平台与零售类的强势品牌，科技软体包括：数位化工具、专业IT服务、资安、支付，建议仍以选股为挑选重点。至于基金投资布局，近期适度减低受供应链影响而导致销售端下滑的产业，如服饰与玩具的持股，逢低配置半导体、太阳能和药厂。