沪市半导体公司二季度业绩环比改善 行业企稳回升态势逐步明朗
近日，沪市半导体公司均已完成半年报披露。数据显示，2024年上半年，沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元，同比增长18.7%，超七成公司营业收入同比实现正增长，超五成公司净利润较去年同期有所改善。分季度来看，第二季度单季度营收环比增长14.6%，净利润环比增长74.9%，近九成公司营收环比正增长，七成公司二季度净利润环比改善，亮眼的二季度业绩展现出半导体行业良好的复苏态势。
与此同时，沪市半导体公司积极践行“提质增效重回报”专项行动方案，积极通过中期分红回馈投资者，共有13家公司披露中期分红预案，合计分红金额约7亿元。
晶圆制造需求持续回暖。今年第二季度，以成熟制程为主的晶圆代工需求复苏，国内龙头代工厂的收入、毛利率以及产能利用率等关键指标环比均显著提升，且高于前期指引。中芯国际第二季度实现营收19.01亿美元，同比增长21.8%，环比增长8.6%，出货量环比增长近17.7%，毛利率为13.9%。公司产能利用率明显提升，二季度达85.2%，较上一季度提升4.4个百分点。第三季度，公司给出的收入指引为环比增长13%—15%，毛利率介于18%—20%范围内，环比二季度继续保持增长。
华虹公司第二季度实现销售收入4.79亿美元，毛利率为10.5%，均实现了环比增长。公司已接近全方位满产，总体产能利用率为97.9%，较上季度提升6.2个百分点。同时，得益于客户收款增加，公司经营活动所得现金流量净额9690万美元，环比提升138.3%。第三季度，公司预计销售收入为5亿至5.2亿美元之间，毛利率约在10%至12%之间。
消费电子复苏延续，汽车电子维持强劲，多家芯片设计公司业绩亮眼。韦尔股份专注于图像传感器、显示及模拟解决方案，产品广泛应用于消费电子、汽车电子等领域。得益于消费市场持续回暖、公司在高端智能手机市场成功推出新品以及自动驾驶技术在汽车市场中的不断深入应用，公司上半年实现营业收入120.91亿元，同比增长36.50%，实现归母净利润13.67亿元，同比增长792.79%。
纳芯微聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，公司第二季度实现营业收入4.86亿元，环比增长34.18%，同比增长92.5%，单季度营收创新高。半年报显示，其营收增长动力主要来自于公司汽车电子领域相关产品持续放量，以及消费电子领域景气度的持续改善。
存储芯片整体延续回暖趋势，相关公司业绩出色。兆易创新专注于存储器、微控制器及传感器的研发，尤其在无晶圆厂Flash、32位Arm®MCU及指纹传感器领域占据市场领先地位。公司2024年半年度实现营业收入36.09亿元，较上年同期增长21.69%，公司实现归母净利润5.17亿元，同比增长53.88%，实现归母扣非净利润4.73亿元，同比增长71.87%。
澜起科技上半年实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%，实现归母净利润5.93亿元，较上年同期增长624.63%。随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，公司DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货。
半导体设备、材料国产替代发展路径明确。今年第二季度，半导体设备、材料公司营业收入、净利润环比均呈现了较快的增长趋势。天岳先进作为国内碳化硅衬底龙头企业，今年上半年实现营业收入9.12亿元，同比增长108.27%，净利润1.02亿元，同比扭亏为盈。华海清科从推出国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，到如今第500台顺利交付，实现了国内CMP设备领域的国产替代，上半年，公司实现营业收入14.97亿元，同比增长21.23%，净利润4.33亿元，同比增长15.65%。
今年上半年，封测行业的景气度延续复苏态势，主要公司的稼动率整体呈现稳定回升的趋势，行业整体毛利率稳步回升，企业盈利能力得到显著改善。长电科技是国内封测龙头公司，2024年上半年实现营业收入154.87亿元，较上年同期增长27.22%，实现归母扣非净利润5.81亿元，同比增长53.46%。公司二季度营收创同期历史新高。
甬矽电子是一家专注于集成电路的先进封装与测试的企业，上半年实现营业收入16.29亿元，较上年同期增长65.82%，实现归母净利润1210.59万元，同比扭亏为盈。公司坚持自身中高端先进封装业务定位，晶圆级封装、汽车电子等产品线持续丰富，“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力形成，持续增加公司竞争力。
沪市半导体公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念，不断加大研发投入和产品创新力度。截至目前，相关公司上半年合计投入研发费用超271亿元，占营业收入的比例达13.59%。
不少业内人士认为，当前全球半导体需求已触底回升，行业拐点已经显现，并开始逐步进入上行区间。受益于此，沪市半导体公司有望通过内生和外延发展并驾齐驱，积极推动产品创新，进入新一轮的增长周期。