换股!健策百分百并购金利

健策18日拍板拟以换股方式,取得金利全数股权,金利也将因此案正式下柜。图/本报资料照片

健策精密(3653)2020年1月透过私募入股金利精密(5383),取得金利37.78%股权,历经四年多的磨合,健策18日拍板拟以换股方式,取得金利全数股权,金利也将因此案正式下柜。

金利、健策18日双双召开重大讯息发布会,宣布换股事宜,健策表示,决议以发行新股为对价与金利精密进行股份转换,以取得金利精密百分百股权,换股比例为健策增资发行普通股每股换发金利精密工业普通股22.2422股。

法人以健策昨日的收盘价706元换算、约当金利精密31.74元,以金利精密18日的收盘价33.9元为准,等于此次换股金利精密折价幅度达6.37%。

有鉴于双方合作超过4年,无论是经营管理、产品及客户资源等方面,均已展现综效,为整合资源、降低营运成本、扩大全球市场竞争力,健策董事会决议以增资发行新股对价,与金利精密进行股份转换。

健策表示,金利强项在冲压精密连接器端子,在大陆南通厂区拥电镀生产执照,健策在大陆厂区欠缺电镀制程,基于企业价值极大化之理念,双方合并后进行集团组织重整,健策大陆厂区可与台湾厂区一样拥完整制程,将有助健策新产品发展。

除大陆厂区整并效益可期,地缘政治引发的供应链移转也在持续发酵,由于马来西亚为半导体封装大厂在东南亚布局的重点国家,健策未来亦将依客户需求,积极评估赴马来西亚设厂,预计今年就会在马来西亚设立子公司,进行设厂。

因应股份转换案,金利拟3月6日办股东临时会,并俟相关主管机关核准后,5月31日股份转换基准日前,向柜买申请终止上柜及向金管会申请停止股票公开发行。