黃仁勳又來台 為第二波AI熱潮添柴！資深投資人：台廠將吃香喝辣好幾年

AI教父黄仁勋。 法新社

随着黄仁勋又即将来台发表演说，并拜访辉达的供应链厂商，可预期股市又要掀起AI题材热潮。全球这股AI热潮由生成式AI打头阵，边缘AI（AI PC、AI手机）再接棒，因此并非是短暂的情况，也不会走向泡沫化，而是新趋势、新革命。

台湾股市将因AI活络好几年

白话来说，如果电脑或行动装置不需连接网路或云端，就能运作AI的话，这让晶片和伺服器有很大的需求空间，而且这两者又是台湾企业的强项，届时将带动中下游与周边厂商。

可以预见，这股热潮势必能让台厂吃香喝辣好几年。个中代表，除了美股的辉达（NVDA）及微软（MSFT），还有台股的鸿海（2317）及台积电（2330），这几家公司的股价与成交量将有指标性的地位。

台湾房市回温，有什么含义？

此外，国内房地产交易非常活络，许多地区的成交价格屡创新高。我对此有4点解读：

1.通膨已是现在进行式，人们都开始寻找抗通膨的方法，不动产无疑是首选。

2.人事成本、原物料、建材与土地的取得成本都上涨，未来新建案的成本一定会反应在售价上，因此让民众产生「此时不追更待何时」的恐慌心态。

3.政府的新青安房贷间接鼓励年轻人购屋，《平均地权条例》规定预售屋不能交易红单，也让潜在购屋者赶紧进场。

4.近来全球股市都大涨，民众的可支配所得可能因此受惠，所以将部分资金转入房市。

今年股市、房市，甚至黄金都有不错的涨幅，利率上涨和通膨都是主因。不过，也要留意涨多后拉回的可能性越来越高。尤其是当许多专家、媒体高喊「这次一定不一样」时，更要有所警戒。每一次从高点滑落或崩盘的情况当然不一样，但结果却是相似的：少数人获利，多数人受伤，提醒各位，居高思危依然适用。

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