辉达GB200放光明 概念股嗨

辉达（NVIDIA）推出GB200新世代产品，未来出货需求爆发，带动供应链纬创、广达、鸿海、联茂齐高歌。图／美联社

辉达GB200主要供应链

辉达（NVIDIA）推出GB200新世代产品，号称地表最强AI晶片，点亮第二季投资光明灯。市场看好未来出货需求大爆发，带动供应链股价水涨船高，纬创（3231）、广达（2382）、鸿海（2317）电子三哥同步走扬，联茂（6213）更是狂拉三根涨停，扮演盘面吸金指标。

辉达发表GB200 AI晶片，采取Blackwell架构运转数兆参数规模语言模型， GB200含1颗CPU和2颗B200 GPU超级晶片解决方案，辉达公告供应链包括思科、戴尔、慧与科技、联想、美超微、华擎旗下永擎、华硕、Eviden、鸿海、技嘉、英业达、和硕、云达科技、纬创、纬颖和云达，带动供应链股价2日稳步向上。

群益投顾表示，辉达发布「地表最强AI晶片」Blackwell GB200，预料将成人工智慧产业最重要引擎，采台积电4奈米制程生产，训练效率提升4倍、推论运算效率提高30倍、能源使用效率改善25倍，满足当前兆级规模参数量的人工智慧需求。供应链成市场新宠。

其中，广达今年首季虽受笔电需求平淡、AI伺服器未显著贡献影响，但AI伺服器预计第二季GPU供应缓解，下半年放量出货，而广达主要客户为美系CSP，将持续受惠AI伺服器逐代更迭需求，今、明年AI伺服器及车用业务为主要成长动能，推升2日股价强涨5.49％，向上挑战300元整数大关。

另外，联茂受惠AI伺服器相关产品需求强劲，除了L40S和北美CSP合作的案子外，GB200和GH200也有所斩获，将于下半年量产，中国CSP客户则预计于2Q24开始量产，美系自研晶片新客户则预计今年第四季开始出货，AI相关占整体营收比重将从去年第四季的5％提升至2024年的10％～15％，在产品组合优化，毛利率提升预期下，拉擡2日股价再度攻上涨停，外资、投信买超力道不断，4月以来大举敲进逾1.6万张持股。