《基金》张锡:2025年台股ETF规模上看3兆 有4大成长因素

张锡表示,台湾ETF如此成功有四大因素,一是投资简单、成分股透明,因此即使2020年股债市双跌,台湾人越跌越买,规模和投资人数都有增长;二是报酬率和配息率,2023年多档台股ETF报酬逾40%,配息率也很不错,投资人获得很大信心;三是年轻族群的影响,现在ETF有很丰富的资讯来源,很多00878的投资人,是年轻人邀长辈一起加入ESG投资行列;四是投资资金转移,随着更多元投资方式的出现,加上近期台股突破万八股市一片看好,也让部分保险或储蓄资金转向投入ETF。今年若有机会开放主动型ETF,预计会增速整体市场的成长。

至于台股展望,张锡认为2024年AI科技类股仍会引领大盘基本面,台湾上市柜公司盈余将有机会大幅成长,台股可望还有10%以上的成长空间。他建议,若想投资台股,全台首档破百万受益人的ETF国泰永续高股息(00878),就是稳健型投资人的首选。主因其持股均衡配置在电子、金融、传产三大产业,可掌握各产业轮动契机,且注重企业永续发展。此外,00878成立三年多来,已连续配发13季配息且次次完成填息,让配息真正进到投资人口袋,且虽被归类为「高股息ETF」,但相较大盘更「追涨抗跌」,适合作为长期退休金规画。