监视器面板 2021出货估增2.5%

近三年监视器面板供应商市占变化

根据群智咨询(Sigmaintell)统计,2020年全球监视器面板出货量达到1.62亿片,年增12.9%。在疫情之下PC需求成为了一种新刚性需求,预测2021年监视器面板出货量将可达到1.66亿片,年增2.5%。

由于疫情持续,加上2020年底通路品牌回补库存需求高涨,预计2021年上半年整体出货规模年成长维持高档,下半年随着刚性需求逐步进入饱和期,再加上疫情缓,整体需求将稳中回落。由于驱动IC的供应不足,加上三星退出供应的影响,群智咨询预计,第一季全球监视器面板供应将季减7.1%,来到4,060万片。

根据群智咨询的统计,2020年三星显示器在全球监视器市场的市占为12%,出货量接近2,000万片,特别是在电竞和曲面市场占有率高达38%和61%。随着三星于2021年第一季停止对外供货,电竞、曲面产品供应大幅减少,吸引其他面板厂抢进。

京东方在并购中电熊猫以后,其市占率预计将提升到33%,较前一年提升7个百分点。LGD虽然关了韩国8.5代电视面板产能,但维持生产监视器面板,并且聚焦在IPS技术的中高阶产品线预估2021年市占维持在22%。

友达是全球监视器面板领域唯一的拥有TN、IPS、VA,平面和曲面完整产品线的主力供应商,友达与商用消费市场的主力品牌均有较强合作,同时在电竞、曲面也都有领导地位,三星退出友达将是直接受益厂商,预计2021年友达市占率将提升1个百分点来到17%。

群创积极通过产线改造扩大IPS产能,但IT面板需求高涨,产能如何取舍成为难题,预计2021年群创的监视器供应优先排序有所下降,整体市占率将略减至10%。TCL华星惠科今年积极进军显示器面板市场,群智咨询预测,2021年华星市占率约8%、惠科可望抢下7%市占。

在2020年的产品结构中,入门级的23.8吋出货规模突破5,000万片,年增45%,27吋作为电竞市场的主力尺寸,年增65%,成为第二大单一尺寸。23.8吋以下的小尺寸出货规模则下滑了19%,出货减至6,000万片以内。

监视器的面板平均尺寸增长,进而对面板产能形成明显的消耗,2020年全球监视器面板市场平均尺寸增长了0.7吋,再加上出货规模的增加,监视器面板的出货面积每个月多消耗了约5.5万片的8.5代产能,预计此一趋势将会持续至2021年。