減速機扮人形機器人要角 全球大廠卡位台廠拚商機

市场高度关注人形机器人进展，减速机扮演关键零组件。整体观察，精密行星减速机主要由日本和德国大厂掌握，谐波减速机日本和中国厂商分食，台厂包括台湾精锐、利茗机械、盟立、上银、和大、宇隆等，积极卡位人形机器人减速机。

人形机器人未来发展备受市场瞩目，包括人工智慧晶片大厂辉达（NVIDIA）和电动车大厂特斯拉（Tesla）等科技大厂积极切入，Open AI也转投资挪威1X Technologies开发人形机器人。

观察人形机器人关键零组件结构，市调研究机构TrendForce调查，目前人形机器人各项零组件成本占比，以行星滚柱螺杆占22%最高，复合材料件（含塑料及金属）占比9%、6D力矩感测器8%，以及空心杯马达占6%等，各零组件领域均有一定程度的技术门槛。

自动化解决方案供应商盟立指出，人形机器人训练模型，需整合包括关节模组、镜头、感测元件、感测晶片、软体等等关键软硬体，其中关节模组驱动模组扮演关键角色。

盟立以特斯拉人形机器人Optimus为例分析，Optimus主体部分共有28个关节执行器模组，线性及旋转各14个；人形机器的动作愈复杂细致，对关节模组需求量愈大，需使用更轻量化、精密度更高的关键模组。

其中减速机在人形机器人关节驱动模组扮演重要角色，产业人士指出，减速机是由齿轮、齿轮箱、转轴及轴承等机械零组件所组成的精密机械结构，是连结动力马达与工作机械的传达装置，其中精密行星减速机体积小、重量轻、精度和稳定度较高、使用寿命长，较精确地控制机械传动，应用在人形机器人的关节传动、手臂运动和步态控制等。

至于谐波减速机具有结构简单、体积小、运动精度高等特性，产业人士指出，可应用在人形机器人的小臂、手腕、手部等运动。

根据Global Information（GII）研究报告资料预估，全球精密减速机市场规模在2023年至2029年，年平均复合成长率8.33%，2023年全球行星式减速机市场规模估算约12.14亿美元。

全球精密元件大厂正积极布局人形机器人关键元件减速机，法人分析，目前精密行星减速机主要由日本和德国大厂掌握大部分市占率，包括日本NidecShimpo、德国NEUGART、德国SEW-EURODRIVE、德国WITTENSTEIN、日本住友（SUMITOMO）等，台湾精锐、利茗机械（LIMING）也有一席之地。

台湾精锐科技主要设计制造精密型行星齿轮减速机（Precision Planetary Gearbox）及齿排（RackandPinion）等机械传动零配件。根据资料，台湾精锐在全球精密行星减速机市占率约5.2%；全球前5大厂商市占率约44%。

在谐波减速机，法人指出，全球主要供应商包括日本Harmonic Drive、中国绿的谐波（LeaderDrive）、中国浙江来福谐波等，台湾盟立、上银、利茗机械等也持续布局。

盟立指出，在2018年开始与和大等多家公司，共同投资成立盟英科技，研发制造关节模组，盟英拥有年产10万组谐波减速机生产线，铜锣厂通过ISO9001认证。

汽车传动系统制造厂和大先前也证实，转投资开发机器人关节型自动手臂高精度减速零组件，为人工智慧AI机器人设备打造核心关键零组件。

传动元件大厂上银积极布局人型机器人，董事长卓文恒表示，人形机器人所需减速机 、机器人关节、滚珠螺杆等关键元件，上银都有开发，预估2025年机器人营收比重会提升。

精密零件机械加工厂宇隆也积极布局人形机器人，总经理蔡铭东表示，相关谐波减速机正持续开发中，自有品牌TUF ONE行星减速器，将切入人形机器人关键零件谐波式减速机，2025年宇隆在人形机器人关键零件方面不会缺席。