《金融股》元富证券强化数位布局 再推智能理财APP

元富智能理财「Win Win GO」运用大数据与演算法机制，透过「自动再平衡」服务，让投资人可透过单笔或是定期定额方式参与全球境内外基金的投资。因应市场动荡及变动进行自动再平衡，即时动态调整投资组合，避免追高杀低或半途退出的投资弱点，达到投资纪律化。智能理财「Win Win GO APP」导入凭证双因子认证(OTP)，在APP上就能立即申请凭证，强化资安防护能力。另外，针对未开立财管信托之新客户，可立即加开财管信托户；既有客户亦可线上加签指定单独金钱信托契约暨智能理财服务约定条款，整体流程简单易懂，操作上更加流畅。

智能理财「Win Win GO 」APP登入后，透过六步骤即可建立投资组合。第一步填写评量表，透过几个简单的问答题，就可以帮助投资人找到适合自己未来规划的投资类型；第二步KYC检核，可知道自己的投资风险等级；第三步查看规划的投组比例；第四步查看投组历史绩效，第五步设定投资金额及投资方式；第六步确认下单即可轻松打造专属的投资策略，进行全球资产配置。