就市論勢／AI伺服器族群 優選

盘势分析

联准会官员鹰派言论使全球股市震荡加剧，台股大盘进入区间震荡，需要留意短线资金获利了结的卖压。但长线来看，辉达展望及拆股等利多激励下，有望抵销联准会降息时程递延的利空，市场目光仍会聚焦产业动态，股市走势将回归基本面利多。

整体而言，联准会货币政策朝向宽松方向趋势明确，加上下半年还有美国总统大选的行情助攻下，有利股市多头行情延续至年底。台湾是全球AI代工王国的地位明确，使台股在全球股市中表现相对强势；台北国际电脑展即将展开，半导体三大巨头辉达、超微和英特尔等企业之领导人陆续抵台，为台湾在疫情后首次科技产业高规格活动，有利AI类股续创新高。

股市中长线多头格局不变，在没有重大系统性风险、且市场未出现大幅重挫的状况下，不预设盘势见高之立场，建议趁拉回逢低布局。

投资建议

台股位处历史新高，短线盘势将区间震荡，但个股仍有表现空间。中长线多头格局不变，一旦股市拉回，可以逢低布局具成长潜力个股；看好具备高成长潜力的科技股，包括AI伺服器相关的IC设计服务、PCB、散热零组件及半导体代工等。随着AI应用陆续落地，预期AI产品在相关供应链的下半年营收占比将逐步向上；英特尔及超微新平台推出，也有利产品规格升级，对台厂获利带来挹注。