就市論勢／網通、重電、PC鏈 伺機布局

盘势分析

市场重新点燃降息预期，加上财报普遍亮眼，美股走高，激励台股涨势，但台股近期却呈现「群龙无首」现象，类股轮动快速，整体资金呈现分散式布局，尽管电子族群熄火，但资金仍会寻求好标的流入，低基期与具题材面类股，易受资金青睐。

520行情启动，政府心态偏多，政策支持类股都有望吸引买盘，加上高股息效应持续发酵，相关高殖利率个股都能吸引资金流入。整体来看，股市偏多格局未变，惟短线缺乏较大动能激励股市，走势波动也会加剧，未来一个月整体大盘估计会呈现大区间盘整。

投资建议

产业将进入淡季，电子股短线缺乏上涨动能，消费性电子与AI类股走势波动也会较大，加上短线涨多，任何消息面都将影响股票走势，惟AI PC最晚第4季可能就会问世，预估下半年相关题材会开始发酵，电脑周边设备都有望受惠，如品牌厂、键盘、DDR5、镜头模组、声学元件等，建议投资人可伺机布局。

网通产业随AI算力持续增加，高速上网需求殷切，将推动主流规格WiFi 7升级，在无线连网方式FWA部分也因布建与维护成本低，开始在新兴市场大量设置，未来台厂可望在用户端设备出货量大幅增加下受惠。

传产看好重电与金融类股。重电受惠于美国电网汰旧换新的量相当庞大，台湾重电设备厂可望持续受惠，整体基本面相当亮眼，长线仍具成长利基，建议可在筹码沉淀后进场。

金融股近期涨势动能强，部分个股殖利率仍有4%以上，将吸引高股息资金流入，加上金融业普遍释出展望相对乐观，将使资金买盘簇拥推升股价。