凱基優選30 ETF 00938 10月2日開始募集

凯基优选30追踪指数近五年产业比重变化。(资料来源：台湾指数公司，凯基投信整理)

凯基投信表示，凯基优选30 ETF（00938）追踪指数回测过去五年的产业占比变化，历经每年两次、总共10次的换股，00938持有金融股比重最低曾在2023年5月换股后来到17.57%，比重最高则出现在2023年11月换股过后的59.7%；反观同样过去五年，00938电子股比重最低出现在2023年11月换股过后的33.85%，电子股比重最高曾在2023年5月换股过后来到75.99%。

凯基优选30预定基金经理人施政廷表示，从追踪指数回测的产业比重变化来看，00938并非一成不变重压金融产业，而是依据筛选机制的指标条件，从上市柜市值前300大企业，选出近四季获利能力强、财务品质好、近半年下跌风险小的标的，再依据获利成长佳、投资价值好、市值稳定、波动度低排序，选出排名居前的领先部队，因此当今年前九月金融业整体获利表现突出、股价又尚未反映获利，就有可能有较多档被选入30人名单；而在ChatGPT问世掀起科技股 AI 狂潮的2023年，00938追踪指数也反应当时市场环境加大电子股比重；足以证明好的筛选机制，有办法掌握类股轮动；当人脑尚未觉察趋势走向，筛选机制已经根据数据预判产业变化。

凯基投信认为，ETF机制决定接下来的命运走向，凯基优选30追踪的台湾优选多因子 30 指数，透过获利与品质指标，确认成分股的赚钱能力与经营效率；透过低波指标与下行风险指标，确认成分股的抗跌能力；并以投资价值指标取代高股息指标，确认成分股的成长力与价值优势。

专注以投资价值选股、选股范围相对不受限的结果，搭配半年定审机制换股的结果，打造出指数回测年度报酬击败大盘机率高达8成、2007年以来历经多空洗礼缴出1,144%累积报酬率的成绩。

凯基00938预计10月2日开始募集，发行价15元，每年5月及11月调整成分股，采取季分配收益，将是超越市值选股或股息选股，追求台股长期成长力道的极佳选择。