联邦环太平洋平衡基金 连两年获金钻奖

联邦投信总经理庄雅晴表示，过去一年全球金融市场因新冠疫情、俄乌战争与通膨等问题波动剧烈，联邦投资团队展现扎实稳健的研究操盘能力与平衡投资机会与风险控管的实力，持续为投资人缔造佳绩。此外，近年来联邦投信无论国内或海外型基金，在各大基金奖都有获奖纪录，显示了投资研究团队实力的精进。

联邦投信投资长吴裕良指出，由于市场不确定性因素频传，拖累全球股债市表现，同时也增加投资团队挑选优质投资标的难度，因此团队智慧及风险控管显得格外重要。团队每日召开投资会议，由负责国内外股债分析经理人及研究员共同参与讨论，不仅可以避免过于情绪化的投资决策，同时促进团队成员对各产业变化、各类资产市况等不同投资面向有更深入了解。

风险管理部分，厘清绩效落后或领先的原因，且随时检视每档标的对投资组合的影响，及时调整措施，并把风险管理的概念纳入，涵盖投资前的预防、投资期间的审视、以及事后归因。从投资前到投资后的层层把关，降低投资风险，这也是为什么该基金可以在市场震荡剧烈时，绩效表现仍优于同类型基金。市场预期升息循环即将来到尾声，但近期联准会升息态度在鹰鸽来回跳转；加上美国消费者物价指数（CPI）虽有好转迹象，但薪资水准仍偏高，也为投资市场增添不确定因素而波动加剧。

但吴裕良认为，市场虽起伏变动大，但也是布局的好时机，以亚太区经济体来看，台湾金融市场目前随国际情势演变在调整，加上台股为浅碟型市场，讯息愈纷杂、不确定性愈多，受波及程度愈大，然而伴随着疫情及消费性电子库存等问题陆续接近尾声，以及中国解封后的需求，有望为市场增添助力，进一步推升股市表现。